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CFPの仕事を詳しく知ろう

  • 資産設計における専門家中の専門家

    CFPとは、顧客の総合的な資産設計を行う専門家ことFP(ファイナンシャルプランナー)の上位資格で、国内ではNPO法人日本FP協会が認定する「FPの頂点」とされています。また、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界各地で導入されているワールドワイドなプロ資格でもあります。FPの中でも、CFPは特に高度な知識と経験を持ち、他のFPの規範となる倫理意識を持って仕事を遂行する人たちだと言えます。

  • 試験合格、研修、更新の手続きが必要

    CFP資格を取得するには、「資格審査試験に合格する」「合格後に実務研修を受講し、修了する」「2年ごとの資格更新に際し、所定の継続教育単位を取得する」「3年間の実務経験を有する」「諸規程を順守する旨の誓約を行う」などの要件があります。試験課目は「金融資産運用設計」「不動産運用設計」「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」「リスクと保険」「タックスプランニング」「相続・事業承継設計」の6課目です。

  • 最新の専門スキルで信頼度アップ

    CFPは民間資格ながら世界で通用するということもあり、取得すれば顧客からの信頼度も当然アップするでしょう。継続教育と資格更新を義務づける「継続教育制度」によって、常に「最新のプロフェッショナルスキルを身につけている」わけですから、その意味でも評価は違ってきます。一部の大学院では、所定の課程を修了することでCFP資格審査試験を受験できる「CFP認定教育プログラム」も実施。注目されている資格であることがわかります。

  • 金融や保険関連に勤務する人が多い

    資産設計という業務柄、CFP取得者には金融機関や保険会社、投資関連の企業に勤務している人が多いようです。また、FP専業として独立開業している人もいます。税理士や社会保険労務士など、ライフプランに関わる仕事を持つ人が、さらにCFPを取得して幅広い知識を得るといったケースも見られます。特有の勤務形態などはありませんが、顧客の資産を扱う重要な仕事ですので、スーツなどフォーマルな身だしなみが定番のようです。

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