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CGPパートナーズ株式会社
大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 プライベートバンカー
富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。
月給833,333円以上
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です
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勤務地
CGPパートナーズ株式会社
大阪府大阪市浪速区湊町2-2-45オンテックス難波ビル5階
CGPパートナーズ株式会社
予定勤務地 大阪府大阪市浪速区 勤務地 勤務地① 事業所名：大阪オフィス 所在地：大阪府 大阪市浪速区 湊町2-2-45 オンテックス難波ビル 5階 最寄駅： 喫煙環境：屋内全面禁煙 備考： 転勤：無
仕事内容
企業・求人の特色 ■外資系金融出身のメンバーで構成/金融資産1億円以上保有のお客様にプライベートバンキングサービスを提供 ■個人資産の運用/保全と後継世代への円滑な移転が最大のミッション！顧客本位の中長期的なお付き合いを重視
企業名 ＣＧＰパートナーズ株式会社 求人名 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者 仕事の内容 富裕層向けのIFA業務を行います。個人資産の運用のみならず、後継世代への移転（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供します。 ■顧客目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ■金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、顧客に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案。一人当たりの顧客担当数の目安：40名程度 募集職種 ★大阪【IFA/資産運用アドバイザー】裁量大/インセンティブ大/証券外務員資格者
対象となる方
必要な経験・能力等 【必須】現職にて銀行もしくは証券で営業職に就いている方 【魅力】会社都合の短期視点ではなく,顧客に向き合った中長期的な関係性を重視しており,そのための環境づくりにこだわっています。コミッションベースの業務委託ではなく正社員を原則とし,長期的に働けるような評価・報酬制度を準備。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採用。創業から7年目順調に事業を拡大しており,日本の金融投資のイメージを変えるような社会に影響を与える価値創出を目指しています 学歴・資格 学歴：大学院 大学 語学力： 資格：証券外務員第1種
仕事の特徴
- 転勤なし
- 在宅OK
- 土日祝休み
給与/待遇
試用期間
待遇・福利厚生
その他
応募情報
採用予定人数
3名
選考プロセス
選考内容 面接回数：2回程度（目安） 筆記試験：無 採用人数：3名 求人エントリーにあたって この求人はリクルートエージェント（株式会社インディードリクルートパートナーズ運営）が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。
紹介企業情報
会社名
リクルートエージェント
事業内容
職業紹介
所在住所
〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー
代表者
代表電話番号
0368351111
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月給833,333円以上
就業時間 （1日あたり所定労働時間08時間）フレックスタイム制あり（コアタイム：11:00～15:00） 休憩：60分 残業：有 備考：
- 土日祝休み
掲載開始日：2024/10/31
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原稿ID：1d277818f8c7b4cb
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特徴
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