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株式会社アンバー・アセット・マネジメント

仕事内容

仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制を敷いており上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらプラン設計を行っていくことも可能です。商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓などに取り組んでいただきます。 ■1日の流れ ・コンサル 7:30～7:50 出社 8:00～8:20 全社朝会→コンサルミーティング 8:20～9:00 メール、顧客情報確認 9:00～11:30 顧客対応（面談1～2件（来社もしくはオンライン）、電話、受注対応等） 11:30～12:30 休憩 12:30～17:30 顧客対応（面談1～2件、電話、受注対応等） 17:30～18:00 情報整理、翌日の面談準備、報告等 ・コンサル（リーダー・マネジャー） 7:30～7:50 出社 8:00～8:30 全社朝会→コンサルミーティング→リーダー・マネジャーミーティング 8:30～9:00 メール、顧客情報確認、チームメンバーヒアリング 9:00～11:30 顧客対応もしくはメンバーの面談同席（面談1～2件（来社もしくはオンライン）、電話、受注対応等） 11:30～12:30 休憩 12:30～17:00 顧客対応もしくはメンバーの面談同席（面談1～2件、電話、受注対応等） 17:00～18:00 情報整理、翌日の面談準備、メンバーのヒアリング・案件相談等