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Finback株式会社

仕事内容

アピールポイント: ＼法人のお金の専門家に／ 保険だけではなく、法人の財務戦略や資産形成にも触れられる仕事です。実務を通じて、経営者の相談に乗れる知識を身につけられます。 ＼商談機会は会社が用意／ 新しいお客さまは会社・提携先からの紹介で、月に10〜15件程度。2,500件以上の既存顧客には法人のお客さまも多数。専門性を活かして働けます◎ ＼学びを後押し／ FP等の資格取得支援や、3ヶ月に1回12,000〜30,000円の自己啓発手当で、法人財務に関する知識をさらに深められます。

仕事内容: ✅ 法人向けの財務・保険・資産形成の提案で専門性が身につく！ ✅ 2,500件以上の既存顧客基盤あり！会社が月10〜15件の商談を用意 ✅ 月給25万〜35万円程度＋インセンティブ＋賞与年2回 ✅ FP等の資格取得支援でさらに専門知識を強化 ✅ なんば駅直結のオフィス♪ 【具体的な仕事内容】 中小企業を中心とした法人や個人のお客さまに、保険を転換して財務・資産形成のご提案を行う仕事です。 ・お客さまとの商談、ヒアリング ・保険商品のプラン設計、ご提案 ・契約手続き、既存顧客へのフォロー ・資産形成や法人向けサービス等のご提案 ・提案資料、見積書の作成 【1日の流れ例】 10:00　出社・チーム共有 スケジュール確認、契約手続きなど 11:00　既存顧客対応・商談準備 お客さまへのご連絡、提案資料・見積書の作成 12:00　休憩 13:00　お客さまとの商談 会社・提携先から紹介された新規のお客さまや、既存のお客さまへのご提案 16:00　帰社 契約手続き、商談内容の記録など 19:00　退社 【Finback株式会社について】 Finback株式会社が目指しているのは、「営業個人の人脈や根性だけに依存しない営業組織」です。会社からの商談機会、2,500件以上の既存顧客、CRM・AIを活用した営業支援、チームでの案件・ノウハウ共有。こうした環境を会社側で整え、営業担当がお客さまへの商談・提案に集中できる組織づくりを進めています。 【最後に、応募を迷っているあなたへ】 「保険だけではなく、法人の財務にも詳しくなりたい」 「経営者と対等に話せる専門性を身につけたい」 そんな方に、ぜひ一度Finbackを知っていただきたいと思います。 会社の顧客基盤と商談機会を活用しながら、法人財務の専門家として成長していきませんか。 ご応募をお待ちしています。