正社員
株式会社Supernova　Tokyo

「ファイナンシャルプランナー(FP)アシスタント|金融事務・顧客サポート」

月給220,000円～300,000円
勤務時間・曜日: 10:00〜19:00（休憩1時間）

即日勤務OK
固定時間制
交通費支給
駅近5分以内

募集情報
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会社情報

募集情報

複雑な情報を整理し、お客さまの目標達成を支えたい方へ。細部にまで目を配り、ファイナンシャル・プランニングに関心のある方を募集します。

アピールポイント: 面談準備・分析・書類作成・フォローまでを担当し、ファイナンシャルプランナーを幅広くサポートします。顧客対応・リサーチ・事務をバランスよく経験でき、将来的にFPを目指せるポジションです。

職種/仕事内容

仕事内容: * 面談資料・アジェンダの作成、終了後の要約作成およびタスク管理 * 顧客データ・書類の収集、明細の照合、CRMの更新 * キャッシュフロー、保険、老後資金等に関する計算およびプラン草案の作成（各種ツール使用） * 申込書・移管手続き等の各種事務の正確な処理 * 顧客面談への同席、議事録作成、アクションの進捗管理 * コンプライアンス関連ファイル／チェックリストの整備・管理（監査対応を見据えた記録保全を含む） * 顧客・アドバイザー・運用会社／保険会社等との日程調整

勤務地

株式会社Supernova　Tokyo
東京都港区六本木7-14-5

株式会社Supernova　Tokyo

勤務時間

固定時間制勤務時間・曜日: 10:00〜19:00（休憩1時間）

給与

月給220,000円～300,000円給与: 固定残業代あり：月給￥220,000 〜￥300,000は1か月当たりの固定残業代￥30,000〜￥40,000（20時間相当分）を含む。20時間を超える残業代は追加で支給する。

休日休暇

休暇・休日: 【休日・休暇】 * 完全週休2日制（土・日） * 祝日 * 年末年始休暇 * 有給休暇（入社半年後に10日付与） * 慶弔休暇

待遇・福利厚生

【保険制度】雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金待遇・福利厚生: 【待遇・福利厚生】 * 各種社会保険完備 * 交通費支給（月3万円まで） * 社員研修制度 * 書籍購入補助 * 社内イベントあり

その他

その他: 雇用形態: 正社員給与・報酬: 220,000円 - 300,000円月給平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間

応募情報

対象となる方

求める人材: 応募資格 * 金融プランニング／資産運用／銀行等でのサポート実務経験があり、書類作成力と顧客対応力に優れた方 * 表計算・プレゼン資料の作成スキルを有し、CRMやFPソフトの習得に前向きな方 * 高い正確性と守秘義務への意識、分かりやすい文章力 * 複数タスクを期限内に進められる時間管理力歓迎要件 * CFP・FP技能士など関連資格の学習経験または取得意欲 * 投資・保険・年金に関する基礎知識