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株式会社きらぼし銀行

仕事内容

仕事内容: ＜総合職＞預かり資産営業 個人・法人のお客さまに対する預かり資産営業を担当いただきます。お客さまの資産状況やライフプラン、投資ニーズを踏まえ、最適な資産運用・資産承継の提案を行います。 ■具体的な業務内容 ・個人富裕層および法人顧客への資産運用コンサルティング ・投資信託、国内外株式、債券、ファンドラップ、保険等の金融商品の提案・販売 ・新規顧客開拓および既存顧客との深耕営業 ・市場動向や経済環境を踏まえた運用提案 ・資産形成、資産保全、資産承継（相続・事業承継）に関するコンサルティング ・定期的なポートフォリオ分析およびアフターフォロー ・コンプライアンスを遵守した営業活動および顧客管理 〇募集背景及び魅力・・・ 預り資産営業において、きらぼし銀行の営業店に対する営業支援と営業実践を担う東京きらぼしフィナンシャルグループ内の企業です。営業店を通して法人･富裕層への営業を行います。自らの高度な専門性の発揮と、営業店の営業力強化を図り、東京圏において最高水準の金融商品サービスを提供することを目指す地銀系証券会社です。 ＊ご入社後、きらぼしライフデザイン証券㈱へ出向して頂きます。