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株式会社ディーリンク

仕事内容

仕事内容 【仕事内容】 具体的な仕事内容 ご存知の通り、今の日本は、自ら学び、考え、資産形成をしていかねばならない時代に突入しつつあります。だからこそ必要とされるのが、この仕事です。 まずは、人生においての『現在位置』を確認 この先のライフプラン、および、それに伴う必要な『お金』を計算 理想と現実のギャップを埋めるべく、『さらに稼ぐ』ではなく、『これからもお金を持ち続ける』ために資産形成システムで徹底サポート 50代60代でのFIRE（経済的自由の獲得・早期退職）を実現！ →約200の質問と当社独自の伴走型システムで、お客様と共に最善の答えを探していきます。 【 仕事内容 】 金融資産、不動産資産等のヒヤリング 財産形成プランニング 老後の資産形成の目標設定の手伝い アフターフォロー など ＼POINT／ ●お客様は？ ┗99％がドクター。高所得な方々と関わることができます。 ●対面でプランニングを行う？ ┗基本的にはWebでのやりとりですので、オフィス内で落ち着いて仕事ができます。 ●月の担当件数は？ ┗約5～10件くらいの予定。1件1件じっくり向き合える環境です。