• 正社員

大樹生命保険株式会社　横浜営業課

仕事内容

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：保険個人営業、FP/ファイナンシャルアドバイザー、その他販売/フロアスタッフ ＊ブランクありの30代40代活躍中！ ＊3ヶ月の研修があるので未経験の方も安心◎ ＊NISA・iDeCoなど『一生役立つお金の知識』が身に付く！ ＊土日祝休み×基本17時退社で家庭との両立◎ ■ 仕事内容 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ お客さまの理想の人生をサポートする 「ファイナンシャルアドバイザー」のお仕事です。 生命保険や損害保険のご案内を通して、 お客さまの経済的な夢や目標を叶えるための ライフプラン（キャッシュフロー表）を作成し、 最適な保障や資産形成のアドバイス・営業を行います。 ＜具体的には・・・＞ 1日に面談を行うのは2～4組ほど（1回あたり1～2時間）。 そのうち約6割はオンライン面談のため、 移動の手間もなく効率的に進められます。 面談のない時間は、オフィスで提案資料の作成や セミナーコンテンツの準備を行います。 ヒアリング内容は、お客さまの現在の家族構成や、 将来必要な教育費、老後資金など。 ご自身の「我が家の家計管理」や 「子育て」の経験がそのまま活かせるお仕事です♪ ※詳しい事例は、大樹生命社HPもご覧ください https://www.taiju-life.co.jp/pmm/merit/segment/30-40a/ ＜1日の流れ＞ ▼09：00 子どもを保育園に送り届けてから出社、メール確認 ▼09：30 お客さま向けの資料作成 ▼11：00 上司と一緒に、新規のお客さま訪問（外出） ▼12：30 ランチタイム ▼14：00 帰社、先輩から既存のお客さまを引き継ぐ ▼15：30 Webの企業セミナーに参加、金融資産に関する相談を受ける ▼17：00 明日の仕事を確認して退社 ■ この仕事の魅力 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ✅未経験でも安心！3ヶ月の充実した初期研修 入社後3ヶ月は専任トレーナーのもと、 商品知識やFPのノウハウ、税務を 基礎からじっくり学びます。 元販売や飲食など、異業種出身の先輩が多数活躍中！ その後も約2年間は月1回の定期研修があり、 継続的にサポートします。 ✅家庭と両立！土日祝休み＆基本17時退社 実働7時間勤務で基本17時退社。 土日祝もしっかり休めるため、 中学生のお子様の部活や塾の送迎、 夕食の準備にも余裕で間に合います。 提携保育所や子育てグッズの割引など、 子育て世代に優しい環境も魅力です。 ✅一生モノの資格取得を全面サポート FP技能士やAFPなど、様々な国家資格・専門資格の取得を支援。 身についたお金の知識は、我が家の教育資金や老後プランにも そのまま役立つと大好評です♪ 《取得サポートがある資格例》 ◎ライフコンサルタント ◎AFP資格 ◎シニア・ライフコンサルタント ◎FP技能士資格 ◎変額保険販売資格 ◎CFP など など ■ 入社者インタビュー ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ✅「自分のためにお金を学びたくて」（元ネイルサロン勤務/30代 女性） 周りの結婚や住宅購入を機に、「このままではダメだ」と焦ってお金の勉強を始めました。 自分自身のためにもなる知識を身につけ、未経験からプロを目指せる環境に惹かれて入社しました。 ✅「資格を武器に、誰かの夢を支えたい」（元教育関連勤務/40代 女性） 自分のプラスになればとFP資格を取得。 前職の「お客様の目標を応援する」という経験を活かしつつ、手にした資格を最大の武器にして働ける点が入社の決め手です。 ✅「人に言えない悩みを解決できるプロへ」（元自営業/40代 女性） 今後のキャリアを模索していた際、知人から「これから必要とされる仕事」と勧められました。 人には相談しにくい“お金の悩み”に、プロとして真っ直ぐ寄り添える点に魅力を感じました。