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株式会社タックナビ

仕事内容

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：FP/ファイナンシャルアドバイザー 相談業務に専念できる環境へ 保険会社や保険代理店、 銀行などで経験を積む中で、 「もっとお客様に向き合いたい」 「本来は相談に時間を使いたい」 「商品販売よりも 提案そのものに集中したい」 そう感じたことはありませんか？ 当社では、保険や金融商品の 販売を前提としない、“ 相談特化型 ” の オンラインFPサービスを提供しています！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【この仕事の特徴】 ・会社集客のため新規開拓不要 ・販売ノルマなし ・オンライン相談中心（1日4〜6件程度） ・完全フルリモート ・フルフレックス制 ・固定給ベースの安定収入 ・相談品質を重視した評価制度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【給与について】 〇年収360万円〜1,000万円 （月給30万円〜85万円） 〇経験・スキル・役割に応じて決定 〇昇給あり 〇営業成果に依存しない評価設計 〇相談対応数や品質を評価 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【なぜ販売を行わずに運営できるのか】 当社では、 ◆提携企業との連携モデル ◆相談後の適切な専門家への送客 により収益化を行っているため、 FP個人が商品販売を行う 必要はありません！！ そのため、特定の商品に縛られず、 中立的な立場でお客様に 向き合うことが可能です◎ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【私たちが大切にしていること】 「売る仕事」から「相談に向き合う仕事」へ 金融業界で経験を積む中で、 「本当はもっとお客様に 寄り添った提案がしたい」 「商品ありきではなく、 本質的なアドバイスがしたい」 そう感じた方が、 FPとしての専門性を 最大限発揮できる環境を目指しています☆ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【仕事内容】 当社サービスへお申し込みいただいた お客様へ、オンラインでの FP相談を行っていただきます！ 具体的には、 ✔Zoomでのオンライン相談対応 ✔事前情報確認、ヒアリング準備 ✔ライフプラン、保険、資産形成等の提案 ✔必要に応じた専門家への引き継ぎ ✔相談記録の作成 ✔社内共有、提案改善 などを行います。 また、AIや社内ツールを活用し、 ヒアリング整理や提案品質向上も 行っております。 将来的には、 ▽育成 ▽マネジメント ▽運営改善 などへ関わっていただくことも可能です！！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【ある1日の働き方例】 09:00 業務開始 ◆当日のご相談内容確認 ◆事前情報の整理 ◆提案準備 10:00 オンライン相談（1件目） 11:00 オンライン相談（2件目） 12:00 休憩 13:00 相談内容の整理 ◆記録作成 ◆提案内容の整理 ◆社内共有 14:00 オンライン相談（3件目） 15:00 オンライン相談（4件目） 16:00 相談内容の整理 ◆記録作成 ◆必要に応じた専門家連携 ◆次回提案準備 17:00 チーム共有・業務整理 ◆相談品質向上のための振り返り ◆社内連携 ◆翌日の準備 18:00 業務終了 ※完全オンラインのため、 移動や訪問営業はありません。 ※新規開拓・テレアポ・ 飛び込み営業などは一切ありません。 ※フルフレックス制のため、 稼働時間は柔軟に調整可能です。