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株式会社FPバンク　東京オフィス

職種/仕事内容

仕事内容 FP事務所である当社の、ファイナンシャルプランナーのアシスタントとしてお客様対応をしていただきます。 セミナー・イベント・WEB予約などを経由してご相談にいらっしゃるお客様のアポイント確定からデータ登録をします。 また、実際ファイナンシャルプランナーの面談にも同席し、ファイナンシャルプランナーと一緒にお客様の課題解決策を実行支援まで行っていただきます。 【主な業務内容】 FPの専属アシスタントとして、基本的にすべての面談に同席します。 ・セミナー参加者や既契約者へのアポ調整やアフターフォロー ・ヒアリング内容をライフプランツールに入力 ・ライフプラン内容をもとにFPと提案内容の検討や面談方針の擦り合わせ ・保険契約の書類作成や管理 、手続き ・証券分野で口座開設の手配や資産をお預かりしているお客様に年１回面談のアポイント取得 ・提携先営業マンや担当者との１to１活動 ・保全対応 ・各種システムへのデータ入力・管理 ・顧客からの問い合わせ対応 ・書類、帳票の更新・管理 ※他にも、チームでのカンファレンス等に参加して経験則の違うFPから学び、習得の機会も！ 【仕事の流れ】 お客様のお金に関するご相談を伺い、課題解決に向けて実行支援を行っていきます。 金融未経験でできるかな？と難しく捉えず、まずは「金融のチカラでお客様に寄り添いたい！」そんな気持ちがあれば大丈夫。 FPと面談に同席し、一緒にサポートすることで数多くのお客様のご相談に応じることができ、あなたの存在が光ります。 （1）お問い合わせ、相談申込をいただいたお客様との面談日程調整→確定 ▽ （2）面談にFPと同席し、お客様のご相談内容を伺います。 ▽ （3）面談で伺ったお客様情報を、システムに入力。 ▽ （4）FPと課題や情報のすり合わせをし、次回面談で使う資料の準備。 ▽ （5）最適な解決策をFPが提案、契約などの実行業務はアシスタントが担当。 ▽ （6）契約後も定期的なフォローでお客様をサポートしていきます。 【将来の選択肢が広がるキャリアパス】 未経験からでも、FPに同席していくことで知識もついていきます。 FPとしてステップアップする方もいますし、 カスタマーサクセス業務（FPのアシスタント）に専念し、スペシャリストを目指す方もいます。 専属でつく担当FPに限らず、銀行・証券・生保・損保・不動産業など、様々な業界出身のFPがいるので、 幅広い経験・知識を身に付けていけます。プレゼン（営業）が苦手でもFPと一緒になって提案を考えたり、 提案に繋がる情報提供と資料の準備を通じて、先輩FPのそばで「真似る」を徹底していただきますので安心して成長していけます。 【数字で見る！ＦＰバンク】 ・残業平均：30時間程度 ・有休取得率：78％ ・平均年齢：38.5歳 ・新規担当件数：月6～8件

勤務地

アクセス

交通・アクセス 東京メトロ各線「日本橋駅」より徒歩4分、JR各線「東京駅」より徒歩6分※転勤なし※U・Iターン歓迎

勤務時間

固定時間制 勤務時間詳細 実働時間：1日あたり8時間 平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 〜 21日 9:30～18:30 ※休憩：1時間 ★平均残業時間：30時間程度

給与

月給250,000円以上 給与詳細 ※基本給・固定残業代の総額 基本給：月給 20万4512円 〜 固定残業代：あり 1ヶ月あたり4万5488円 〜（固定残業時間：1ヶ月あたり30時間） 固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：あり 全員に一律で支払われるその他手当金額：あり 【昇給】 年2回 【賞与】 年2回 ※業績連動型 【手当】 ・別途交通費支給／月2万5000円迄 ・資格取得支援有！ ・資格手当（FP1級・宅建・貸金業）最大1.5万円/月 ・役職手当1～10万円/月 【給与例】 給与例 【年収例】 400万円／入社4年目（月給28万円＋賞与） 350万円／入社2年目（月給25万円＋賞与）

休日休暇

休日休暇 完全週休2日制（火・水） 祝日 ◇年間休日：126日 ・年末年始休暇：6連休※2025年予定 ・夏季休暇：有給と合わせ9連休可 ・有給休暇：10日 ※入社時より6カ月後に付与 ※消化率約8割 ・慶弔休暇 ・産休、育休（取得実績有） ・記念日休暇 ・創業記念日休暇

待遇・福利厚生

【保険制度】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 待遇・福利厚生 【福利厚生】 ※60歳定年です。 ・資格取得支援制度 ・新人研修 ・フォローアップ研修 【手当一覧】 …FP資格／賃金業主任者資格／宅地建物取引士（宅建士）資格 ・資格手当：最大1.5万円／月 ・役職手当：1～10万円／月 ・選択制401k（選択制確定拠出年金制度）：入社6ヶ月以降 【社内イベント】 ・忘年会 ・新年会 ・歓迎会 ・集合研修 ・ゴルフ部 交通費規定支給（月額支給上限 25,000円）

職場環境・雰囲気

職場環境 代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。 「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。