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株式会社タックナビ

仕事内容

仕事内容 相談業務に専念できる環境へ。 保険会社や保険代理店、銀行などで経験を積む中で、 「もっとお客様に向き合いたい」 「本来は相談に時間を使いたい」 「商品販売よりも提案そのものに集中したい」 そう感じたことはありませんか？ 当社では、保険や金融商品の販売を前提としない、 “ 相談特化型 ” のオンラインFPサービスを提供しています。 【この仕事の特徴】 ・会社集客のため新規開拓不要 ・販売ノルマなし ・オンライン相談中心（1日4〜6件程度） ・完全フルリモート ・フルフレックス制 ・固定給ベースの安定収入 ・相談品質を重視した評価制度 【給与について】 ・年収420万円〜1,000万円 （月給35万円〜85万円） ・経験・スキル・役割に応じて決定 ・昇給あり ・営業成果に依存しない評価設計 ・相談対応数や品質を評価 【なぜ販売を行わずに運営できるのか】 当社では、 ・提携企業との連携モデル ・相談後の適切な専門家への送客 により収益化を行っているため、 FP個人が商品販売を行う必要はありません。 そのため、特定の商品に縛られず、 中立的な立場でお客様に向き合うことが可能です。 【私たちが大切にしていること】 「売る仕事」から、「相談に向き合う仕事」へ。 金融業界で経験を積む中で、 「本当はもっとお客様に寄り添った提案がしたい」 「商品ありきではなく、本質的なアドバイスがしたい」 そう感じた方が、 FPとしての専門性を最大限発揮できる環境を目指しています。 【仕事内容】 当社サービスへお申し込みいただいたお客様へ、 オンラインでのFP相談を行っていただきます。 具体的には、 ・Zoomでのオンライン相談対応 ・事前情報確認、ヒアリング準備 ・ライフプラン、保険、資産形成等の提案 ・必要に応じた専門家への引き継ぎ ・相談記録の作成 ・社内共有、提案改善 などを行います。 また、AIや社内ツールを活用し、 ヒアリング整理や提案品質向上も行っております。 将来的には、 ・育成 ・マネジメント ・運営改善 などへ関わっていただくことも可能です。 【ある1日の働き方例】 09:00 業務開始 ・当日のご相談内容確認 ・事前情報の整理 ・提案準備 10:00 オンライン相談（1件目） 11:00 オンライン相談（2件目） 12:00 休憩 13:00 相談内容の整理 ・記録作成 ・提案内容の整理 ・社内共有 14:00 オンライン相談（3件目） 15:00 オンライン相談（4件目） 16:00 相談内容の整理 ・記録作成 ・必要に応じた専門家連携 ・次回提案準備 17:00 チーム共有・業務整理 ・相談品質向上のための振り返り ・社内連携 ・翌日の準備 18:00 業務終了 ※完全オンラインのため、移動や訪問営業はありません。 ※新規開拓・テレアポ・飛び込み営業などは一切ありません。 ※フルフレックス制のため、稼働時間は柔軟に調整可能です。