募集情報
【新規開拓・富裕層向け営業】IFA（独立系金融アドバイザー）／転勤無／正社員登用実績100%
アピールポイント: 【NECグループの正社員型IFA】 さまざまな産業でイノベーションが叫ばれるなか、スピード感という点では、 日本の金融業界は遅れていると言っていいかもしれません。 金融機関とお客様との間で情報の格差が大きく、ともするとお客様はご自身にとって、 あまり利益につながらない金融商品の購入を余儀なくされることがあったりします。 ただ、「それはおかしい」とは思いませんか。やはり、正しい姿にしなければいけないと私たちは考えています。 そんな思いを事業の原点として、2018年に資産運用の総合コンサルティング会社として開業したのがJapan Asset Management（JAM）です。 特徴は「独立系金融アドバイザー（IFA）」であること。 特定の金融機関に依存することなく、お客様のライフパートナーとして寄り添い、 ニーズに合った最適な金融商品やサービスを提供しています。 お客様第一の姿勢を貫き、金融業界を変革をリードしていきたいと考えています。 【今回の募集について】 日本でお客様の幅広い金融ニーズにお応えするにはIFAしかない――。 そんな思いを持って開業したJAMは、お客様のファイナンシャル・ゴールやビジョンに寄り添い、 証券・保険、不動産などの多様な金融商品の中から最適なサービスを提供し続けています。 その真摯な姿勢が評価され、顧客継続率は99%を維持。 開業からわずか7年で資産残高600億円を達成するなど、独立系の資産コンサルティング会社として快進撃を続けています。 さらに、2023年にはNECと資本提携を交わしました。 今後はテクノロジーを活用しながら、富裕層だけでなくさまざまな世代にアプローチすることで、 事業のさらなる拡大を図っていきます。 JAMの企業理念（ビジョン）は「資産運用という良識を、日本の常識にする」です。 その実現に向けて、顧客ファーストに重きを置く新時代金融を共に創造していただける方を新たな仲間として迎え入れていきたいです。 AI（人工知能）の発展・浸透もあり、リテール金融の世界は大きく変わっていくはずです。 そんな時代にあっても付加価値を提供できるIFAとして活躍してみませんか。 理念 ・ビジョン 【Our Vision】 資産運用という良識を、日本の常識にする。 私たちは、日本のすべての人が「資産運用」という選択肢と正しく向き合えるように支援します。 そして、この先行きが見えない不確実な世の中でも、誰もがより自分らしく、 豊かな人生を当たり前に実現できる社会をこの国につくっていきます。 【Our Value】 ◆Good Life Oriented 顧客人生起点で動く お客様の夢や目標を第一に。お客様と共に最高の物語を作る。 ◆with Respect すべての人に敬意を持つ 仲間、お客様、全ての人を大切に。すべての関わり合いに感謝と敬意を表す。 ◆Be Professional 業界最高の知識とスキルを持つ プロへの道は終わりがない。毎日が新たな学び、学び続け一流を目指す。 ◆Be Honest 誠実であり続ける 正しさと誠実さを守り続ける。嘘はつかない。正直に、真っ直ぐに、心から信じる行動をする。 ◆GRIT for Win 結果のために、やり抜く 諦めない、最後まで。目の前の課題を乗り越え、最後の最後まで挑戦を諦めない。 【Our Message】 新時代金融のIFAとしてお客様とVisionを共にし、実現する。 お客様の人生を第一に考えて活動し、お客様が描くビジョンを実現すべく最善を尽くすこと。 お客様の時間軸に寄り添い、先端の情報とサービスを提供し続けること。 IFAはそのための新しい金融業の象徴であり、その活動で旧体制を覆す価値を生み出し続けます。 IFAだからこそできる、お客様第一の概念と活動を「新時代金融」と定義し、 その中心で金融業界の変革を牽引する存在として前進を続けます。 仕事・事業 【サービスの特徴】 独立系アドバイザーとして、数多くの提携先の中で、証券・保険から不動産、M&Aまで、 お客様一人一人に合わせた金融の枠を超えた総合コンサルティングが可能です。 【サービスの流れ】 Step.01 ヒアリング お客様の目標の確認やリスク許容度の確認を入念に行います。 また、現状分析や、想定されるライフイベントの確認を行い、目標達成の確度を高めます。 Step.02 アセットロケーション作成 ヒアリング内容をもとに、証券・保険・不動産などあらゆるアセットから検討し、お客様一人一人に合わせて、 アセットロケーションを作成します。 Step.03 具体的な運用方針の決定 アセットロケーションに合わせて個別商品の検証を行います。 コストとリスクの最適化を行い、オリジナルのポートフォリオを作成します。 Step.04 定期的なご相談 お客様のご希望に応じ、定期面談を行います。 「目標通りの運用になっているか？」「ライフプランが変わっていないか？」「お客様のお考えに変化がないか？」 継続的なレビューとヒアリングを行います。 Step.05 リバランス 定期面談でのヒアリングをもとにご意向に応じて、ポートフォリオのリバランスを行います。 運用開始以降も生涯を通じて、お客様の夢や目標の達成をお手伝いします。 働く人・社風 【社員紹介】 ◆ウェルスマネジメント事業1部 エキスパート 「アプローチは、自分次第。」 現在、私は主に新規開拓をミッションとしておりますが、JAM入社当初、前職ではその領域の経験は浅く、 絶え間なく手探りを繰り返していました。 この四苦八苦の中で私が見つけたことは「自分らしいやり方を」ということです。 これはJAMで働く誰しもに共通していると思います。 そして、これこそがJAMが仕掛けるゲームチェンジの根幹に繋がっていると考えています。 IFAは、お客様に長期に寄り添い、ワンストップで解決する立場にあります。 これはその場しのぎの情報や知識だけでは、やりきれません。 まず自分らしくお客様に向き合うことをしなければ、すぐにボロが出て、本当の意味でのお客様からの信頼は得られない。 このIFAとしての振る舞いをベースに、私は「自分らしいやり方」でのゲームチェンジを探り続けています。 例えば経営者コミュニティの金融セミナーを主催したり、シンプルに1日のアポイント件数の設定を自分に課したり、 アプローチは様々ですが、いずれもその時の自分らしいやり方を心がけています。 そうして、自分らしく進んでいくからこそ、心が通じ会えるようになる。 そして、大きな次の変革の糸口につながる。 JAMのゲームチェンジは、社員の個性の数だけあると思っています。 自分の成長を加速させる、同時にJAMも成長していく、個人の活躍が大きく実を結ぶこの会社で一緒に働きましょう。 給与・待遇 アドバイザーの専門性を高めるための勉強会を毎朝開催し、 最新の経済状況や他社動向など社員全員に情報がいきわたる仕組みを作っています。 毎朝：日経新聞読み合わせ 月：金融マーケット情報キャッチアップ 火：外部講師勉強会 水：日経ヴェリタス読み合わせ 木：銘柄分析発表会 金：外部講師勉強会
