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株式会社タックナビ

仕事内容

仕事内容 ■仕事内容 「売る営業」から、「相談に向き合う仕事」へ。 金融業界でのご経験を活かし、 お客様本位の提案に集中できるFP相談職の募集です。 当社は、保険や金融商品の販売を前提としない “相談特化型”のFPサービスを提供しています。 新規開拓やテレアポは一切なく、 会社が集客した相談希望者に対して、 ヒアリング・課題整理・提案に専念できる環境です。 ■主な業務内容 ・Zoomでのオンライン相談（1日6件程度） └ 家計・保険・資産形成・住宅・ライフプラン等の相談対応 ・事前情報の確認、ヒアリング準備 ・提携専門家（保険／不動産／IFA等）への引き継ぎ ・相談内容の記録・社内共有 ・AIや社内ツールを活用した提案の改善 ※将来的には育成・マネジメント・業務改善にも関われます ■この仕事の特徴 ・新規開拓／テレアポ／クロージングなし ・会社が集客した顧客への相談対応のみ ・販売に依存しない中立的な提案が可能 ・提案品質に集中できる環境 ・AIを活用した再現性の高い業務設計 ■なぜ販売しないのか 当社では、 ・提携企業との連携 ・相談後の専門家への送客 により収益化を行っています。 そのため、FP自身が商品販売を行う必要はなく、 特定の商品に縛られない提案が可能です。