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ことのは税理士法人

仕事内容

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：財務/会計/税務コンサルタント、その他金融/保険営業 ＜＜税理士と連携｜経営者の資産・事業承継を支援＞＞ ことのは税理士法人グループのことのは株式会社で、保険・金融資産承継コンサルタントを募集します。 税理士や税務会計スタッフと連携し、既存顧問先を中心とした法人・個人のお客様へ、保険、資産形成、事業保障、相続・事業承継に関する提案を行う仕事です。 単に保険商品を販売するのではなく、経営状況や決算内容、家族構成、資産状況、将来の事業承継まで丁寧に確認し、お客様に必要な備えを一緒に考えます。 新規開拓や短期的な成約だけを追う営業ではありません。税理士法人グループの顧問先や紹介先と長期的な信頼関係を築き、必要なタイミングで適切な選択肢を提案します。 【具体的な仕事内容】 ◆法人・経営者への提案 ・顧問先企業や経営者へのヒアリング ・決算内容、財務状況、資金繰りの確認 ・経営者に万が一があった場合の事業保障の提案 ・役員退職金の準備に関する提案 ・福利厚生制度としての保険活用 ・借入金や事業継続リスクへの備え ・法人生命保険、損害保険の提案 ・既存保険契約の分析、見直し ・経営者や個人事業主への長期的なフォロー ◆相続・事業承継・資産形成支援 ・相続に備えた資金準備の提案 ・事業承継時に必要となる資金対策 ・生前贈与や相続対策と連動した保険活用 ・家族構成や資産状況に応じた保障設計 ・老後資金、資産形成に関する相談対応 ・保険契約内容の整理、見直し ・経営者や個人のお客様のライフプラン作成支援 ◆税理士・会計担当者との連携 ・税理士、税務会計スタッフからの相談共有 ・顧問先への同行訪問、共同提案 ・決算書や財務諸表を踏まえた提案準備 ・相続、事業承継案件における金融面のサポート ・外部保険会社、金融機関、提携先との連携 ・顧問先向けセミナーや相談会の企画補助 ◆資料作成・データ管理 提案準備や顧客管理では、Microsoft Word、Excel、PowerPointを使用します。 ・Wordを使用した相談内容や提案内容の整理 ・Excelを使用した保障内容、資産状況、契約情報の管理 ・Excelのグラフを使用した比較資料の作成 ・PowerPointを使用した提案資料、セミナー資料の作成 ・顧客情報や契約内容の正確なデータ入力、更新 税務・会計の専門知識が必要な場面では、税理士や会計担当者と連携して対応します。保険営業の経験を活かしながら、税務、会計、相続、事業承継まで提案領域を広げられる仕事です。 【具体的な提案例】 ◆法人のお客様 ・経営者に万が一があった場合の事業保障 ・役員退職金の準備 ・福利厚生制度としての保険活用 ・借入金返済や事業継続リスクへの備え ・事業承継時の株式買取資金や納税資金への備え ・既存契約の保障内容、保険料の見直し ◆個人のお客様 ・家族構成に応じた生命保険、医療保険の見直し ・相続時の納税資金準備 ・生前贈与と連動した保険活用 ・老後資金、資産形成に関する相談 ・現在加入している保険契約の整理 【入社後の流れ】 ◆入社初日～1週間 法人理念や事業内容、顧問先の特徴、所内の業務フローを確認します。 ・税理士、税務会計スタッフとの連携方法の確認 ・既存顧問先の業種、相談内容の把握 ・顧客情報や資料の管理ルールを確認 ・Word、Excel、PowerPointなどの使用環境を確認 ・生命保険募集人、損害保険募集人などの資格・登録状況を確認 必要な資格をお持ちでない場合は、保険募集に必要な資格と登録手続きを完了してから提案業務を担当します。 ◆入社1か月目 税理士や既存スタッフとの同行、面談への同席から始めます。 ・顧問先面談への同席 ・既存契約や相談内容の整理 ・決算書、財務資料の確認 ・提案資料の作成補助 ・保険会社、提携先との連携方法の確認 ・契約後のフォロー方法を確認 ◆入社3か月目 経験やスキルに応じて、顧問先へのヒアリングや既存契約の見直し提案を担当します。 ・法人、個人のお客様へのヒアリング ・保障内容、資産状況、事業状況の整理 ・既存保険契約の見直し提案 ・税理士との同行提案 ・契約手続き、契約後のフォロー ◆入社6か月以降 法人保険や資産承継など、より専門性の高い提案へ業務を広げます。 ・事業保障、役員退職金準備の提案 ・相続、事業承継に関する資金対策 ・顧問先向けセミナー、相談会の企画 ・金融支援に関する新サービスの設計 ・金融コンサルティング部門の立ち上げ 新しい職種のため、将来的には金融支援領域の中心メンバーとして、サービスづくりにも携わっていただく想定です。 【この仕事の魅力】 ◆税理士と連携した提案ができる 保険商品だけを見るのではなく、決算内容、資金繰り、相続、事業承継などを踏まえた提案ができます。税務上の判断が必要な場合は税理士が担当し、互いの専門性を活かして支援します。 ◆既存顧問先への提案が中心 税理士法人グループの顧問先や紹介先への相談対応が中心です。飛び込み営業や新規開拓だけに追われず、既存のお客様との関係構築に力を注げます。 ◆保険営業の経験を専門的なキャリアへ広げられる 保険会社、保険代理店、銀行、証券会社、信用金庫などでの経験を、法人保険、財務、資産形成、相続、事業承継の支援に活かせます。 ◆新しい金融支援サービスをつくれる 決められた営業手法をこなすだけでなく、顧問先に必要なサービスや提案方法を税理士、会計担当者と一緒に考えられます。 ◆長期的にお客様を支援できる 契約して終わりではなく、会社の成長、家族構成、資産状況、事業承継の予定などの変化に応じて継続的にフォローします。 〈職場や社員の雰囲気は、当社公式YouTubeの会社紹介動画でもご覧いただけます。〉 公式YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%AF%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BAOfficial