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正社員
株式会社財コンサルティング

【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート FP/ファイナンシャルアドバイザー

個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。

月給270,000円～557,600円

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です
応募情報は職業紹介事業者に送信されます

勤務時間

固定時間制就業時間 10:00～19:00（1日あたり所定労働時間08時間）休憩：60分残業：有備考：

休日休暇

休日休日：121日（内訳）完全週休二日制年末年始4日その他（）有給休暇：有（10日～）（労働基準法に準ずる）

勤務地

株式会社財コンサルティング

大阪府大阪市北区角田町８－１大阪梅田ツインタワーズ・ノース21階

株式会社財コンサルティング

予定勤務地大阪府大阪市北区勤務地勤務地① 事業所名：大阪本社所在地：大阪府大阪市北区角田町８－１大阪梅田ツインタワーズ・ノース 21階最寄駅：JR 大阪環状線大阪駅徒歩5分、阪急電鉄阪急京都線大阪梅田駅徒歩5分、Osaka Metro 御堂筋線梅田駅徒歩3分喫煙環境：屋内禁煙（屋内喫煙可能場所あり）備考：転勤：無

仕事内容

企業・求人の特色《企業の特色》■お客様のライフプランの成就を目指し、正しい資産形成の知識を伝えフォローする会社です。《求人の特色》■顧客本位を真剣に考える金融業者で専門性を磨きたい方にお勧め

企業名株式会社財コンサルティング求人名【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート仕事の内容個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする事業です。分析ツールを用いた商品選定、推奨ポートフォリオ作成、加入者向けセミナー講師や動画出演、問い合わせ対応をお任せします。・新規顧客拡大に向けた企画・検討・推奨ポートフォリオの選定や、選定ルール策定および更新・加入者向け投資教育セミナーの講師(年10～20回程度) ・WEB動画への出演(企画･資料は社内で用意) 社長と直接やり取りをする機会も多く、裁量権をもって業務に取り組んでいただくことが可能です。募集職種【大阪/投資助言アドバイザー】現役世代の老後資産形成をサポート

対象となる方

必要な経験・能力等【必須】運用･分析経験、投資信託に関する知識【歓迎】人前で話すことが得意な方、最新の金融･マーケティング動向に明るい方、データ分析が得意な方【求める人物像】･現役世代の資産形成支援という事業に共感していただける方･証券営業等で培った金融知識を活かし、ノルマに追われず顧客視点の提案がしたい方･ロジカルに分析を行い、金融に明るくない顧客に分かりやすく伝えることができる方 ※セミナー講師未経験でも挑戦可能です。これから資産を築く世代をサポートする社会貢献度の高いポジションです。学歴・資格学歴：大学院大学高専語学力：資格：証券外務員第1種 AFP DCプランナー1級

仕事の特徴

固定時間制
転勤なし

給与/待遇

月給270,000円～557,600円想定年収 450万円～950万円雇用形態正社員期間の定め：無賃金形態形態：月給制備考：月給￥270,000～基本給￥270,000～を含む/月諸手当：通勤手当（会社規定に基づき支給）、残業手当（残業時間に応じて別途支給）試用期間有期間：3ヶ月備考：変更無

試用期間

試用期間あり試用期間3ヶ月。

待遇・福利厚生

【保険制度】雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金制度、設備時短制度（全従業員利用可）出産・育児支援制度（全従業員利用可）資格取得支援制度（全従業員利用可）その他制度退職金：無社会保険：健康保険厚生年金保険雇用保険労災保険寮・社宅：無その他制度：資格取得補助（教材費、受験費用の一部負担）、従業員家族は会員費無料（1親等以内）制度備考：《当社の想い・考えわかる動画》※代表がカンファレンスにて登壇 ■https://www.j-ifa.or.jp/news/study-info/20231212_1/ ※5つ目の動画『【IFA座談会】～改めて今ファイナンシャルアドバイザーに求められていること～』をご覧ください。《顧客本位の業務運営》 ■http://www.4143.com/fiduciary/ 《共通KPI／自主的KPI》 ■http://www.4143.com/kpi/index.html 問い合わせ対応に関して、会員様から「なぜこの投資先を選ぶ方がよいのか」などの金融の知識や選定基準について理解できないとお答えできない内容もございます。より多くのお客様に対して価値を提供できるようお持ちの知識を活かしていただくことを期待しています。是非一度、ご応募ください。

職場環境・雰囲気

配属先情報大阪本店投資助言事業（現在、女性社長とアシスタント二名で事業を運営中。利用者の増加とご提案の質向上を目指した採用です。）

その他

備考【早番】10:00～19:00、【遅番】12:00～21:00※投資助言事業では遅番の出勤は一度もございません。繁忙期のピークは4～6月となり、7月～9月にかけて緩やかに落ち着きます。（セミナーの開催や推奨ポートフォリオのご案内を行うため）それ以外の月は、新規会員の入会セミナーに関する作業や今後の事業のマーケティング戦略、推奨ポートフォリオの選定基準の見直しなどの業務をお願いします。《想定年収について》 ※入社時の年収幅となります。実績に伴い、950万円以上となる場合あり。ご経験に応じて、管理監督者として条件提示をさせていただく可能性有。その場合、残業代の支給無。新規で会員になってもらう事や、会社の利益を増やす事を目的に業務をしていただくことはありません。会員様に対して、サービスに納得していただき、継続的に会員となっていただけるかに重きを置いています。そのような会社理念に共感できるような方を求めています。採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェントリクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報事業内容：金銭教育セミナー運営事業、證券仲介事業、保険代理店事業、FP業、投資助言業設立：1999年01月代表者：代表取締役田中唯従業員数：20人平均年齢：47.3歳資本金：10百万円株式公開：非公開本社所在地：〒530-0012 大阪府大阪市北区角田町８－１大阪梅田ツインタワーズ・ノース 21階本社以外の事業所：■福岡支店：福岡市中央区 ■東京支店：東京都中央区その他備考・企業からのフリーコメント：《当社の想い》 ■当社は《ひとりひとりが「未来は明るい」と前を向ける社会》の一助となることを目指し、生きていく中でとても大切な資産の形成を現役世代のお客様を中心にコンサルティングしている会社です。《私たちの考える「前を向ける社会」とは？》 ■「今やりたいこと」や「将来の夢」を実現するために計画的・効率的なライフプランの実行が出来ていることと考えます。今の日本では資産運用はよくわからない危ないものといった位置づけです。さらに明確なフィナンシャルゴールのないまま、お金を増やすことが目的となっている方も多くいます。私たちはライフプランを設計する中でゴールの明確にし、資産運用を「実践する勇気」「正しい知識」「継続し続ける意思の強さ」を持っていただくために、お客様に寄り添った「定期的」かつ「継続的」なフォローを行い続けています。お客様が過去を振り返ったときに「当社がいてくれて良かった」と感じて頂けることに当社の価値・存在意義があると考えています。決算情報：決算期売上高非公開経常利益非公開 ※決済単位：単体

応募情報

採用予定人数

1名

選考プロセス

選考内容面接回数：2回程度（目安）筆記試験：有その他（SPIや作文等）採用人数：1名求人エントリーにあたってこの求人はリクルートエージェント（株式会社インディードリクルートパートナーズ運営）が掲載する求人情報の一部のみの転載です。 ※本ページで応募ボタンをクリック後、リクルートエージェントに新規会員登録またはログインいただき、求人内容を確認後正式な応募手続きをお願いいたします。 ※応募のタイミングによっては本求人は掲載を終了している可能性がございます。あらかじめご承知おきください。