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株式会社Next　Solution　横浜オフィス

仕事内容

仕事内容 提携先の三井住友カード会員様へ、ライフプランの提案を行う仕事です。 これまで「知人へのアプローチ」や「マーケット開拓」に疲れてしまった方にこそ、 「お客様への提案」だけに集中できるこの環境を活かしてほしいと考えています。 1社専属では叶わなかった「本当に最適なプラン」を、あなたの手で届けてみませんか。 ✅ この求人のポイント ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ✓ 完全反響型でマーケット開拓なし ┗ 三井住友カードがアポイントを取得したお客様のみを担当。 ✓ 安定した固定給＋賞与体系 ┗ フルコミッションの不安なく、目の前のお客様に寄り添えます。 ✓ 複数社の商品を扱う「乗合代理店」 ┗ 1社専属とは違い、幅広い選択肢から最適な提案が可能です。 ◇◆◇ 具体的な仕事内容 ◇◆◇ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 三井住友カードから「FP相談」を希望された会員様に対し、 家計相談やライフプランニングを通じた保険商品の提案を行うミッションです。 自分でアポイントを取る必要はなく、月10〜15件ほどの相談案件が配信されます。 無理な勧誘ではなく、お客様の将来の不安を解決することが最大の役割です。 ■ 初回面談（訪問メイン） コールセンターが事前にヒアリングした内容をもとに、対面でお悩みを伺います。 ■ ライフプランニングの作成 専用ソフトを使い、将来の収支シミュレーションを可視化します。 ■ 提案面談（2回目以降はリモート可） シミュレーションに基づき、複数の保険会社から最適な商品を組み合わせて提案します。 ■ 契約手続き・アフターフォロー ご成約後の保全手続きや、ライフステージの変化に伴う見直しを行います。 ■ チーム内でのナレッジ共有 チャットツールや朝礼の時間を活用し、最新の商品情報や成功事例を共有し合います。 ■ 各種研修・自己研鑽 提携各社のE-Learningや勉強会を通じ、FPとしての専門性を磨き続けます。 ＜入社後のサポート体制＞ 入社後1ヶ月間は、三井住友カード会員様の特性や、本事業のビジネスモデルを学ぶ研修を実施します。 1社専属から移られた方が戸惑いやすい「複数社の商品知識」についても、 各保険会社の担当者による商品説明や、先輩FPによる相談会で着実に習得できる環境です。 また保険会社のバックアップによる商談スキルの向上は、多くのメンバーが成長を実感しています。 ＜評価制度とキャリアアップ＞ 固定給をベースとしながらも、半期ごとの業績と定性的な評価によりグレードが決定します。 数値を2半期連続で達成すれば、早期の昇格も可能です。 年次に関わらず、実績と姿勢を正当に評価するため、20代・30代の若手層も 「新しい保険営業のモデルを作る」という意欲を持って取り組んでいます。 ＜ITリテラシーへの対応＞ 業務指示や情報共有はチャットツールを用いてスピーディーに行われます。 また、複数の保険会社のシステムを使い分ける必要があるため、 PC操作や新しいツールへの適応、迅速なレスポンスが求められる環境です。 ＜企業について＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 株式会社Next Solutionは、2025年度よりSMBCグループとなり、強固な顧客基盤を背景に、 質の高いファイナンシャルコンサルティングを提供する組織として第二創業期を迎えております。 現在、組織は急拡大のフェーズにあり、新部門の立ち上げメンバーとしての活気にあふれています。 単なる「保険売り」ではなく、お客様のライフプランを共に描くパートナーとして、 業界の新しいスタンダードを共に創り上げていく仲間を募集しています。