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正社員
株式会社アンバー・アセット・マネジメント

ファイナンシャルプランナー【364750】

【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか？

月給400,000円～750,000円

この求人は職業紹介事業者による紹介案件です
応募情報は職業紹介事業者に送信されます

勤務時間

シフト制勤務時間・曜日: 〈勤務時間〉 09:00~18:00 夜間勤務：月間平均残業時間：40時間以下

休日休暇

休暇・休日: 〈休日休暇〉休日：土日祝休み年間休日：120日休暇制度：年末年始休暇、有給休暇、産休・育休、慶弔休暇補足情報：

勤務地

株式会社アンバー・アセット・マネジメント

有楽町2-10-1　東京交通会館11階1112号

株式会社アンバー・アセット・マネジメント

勤務地: 〈勤務地〉東京都千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館11階1112号自社内勤務転勤の可能性：なし

仕事内容

アピールポイント: ■私たちはIFA（独立金融アドバイザー）法人です ■米欧で主流のIFAは日本でも急成長しています。当社も多くのお客さまからご支持いただき業績も会社の規模も拡大中です募集背景：弊社が仲介する預かり資産が940億を超え（2025年3月末時点）、既存のお客様対応や新規顧客対応により多くのコンサルタント社員が必要なため、理念に共感いただける、顧客本位のコンサルタントを実現いただける新たな社員を募集しています。コミッション収益（購入手数料）中心のビジネスモデルからフィー収益（信託報酬等）中心のビジネスモデルへの転換が軌道に乗り始めたため、さらなる成長を目指し人員を拡充を図りたいと考えています。ともに働く社員：コンサルタントの多くは証券会社出身です。前職で高い実績をあげていたものの、ノルマや会社のための営業をするのではなくお客様のために不安や悩みを解決し喜んでもらえる、必要とされるアドバイザーを目指したいという思いでアンバーへ転職してきています。共通の理念を持ち、同じような経験をしているからこそお客様のためにという思いでお互いの知識やノウハウを共有しチームとしてお客様の役に立てる仕事をしようという思いで働いている社員が多く在籍しているのが特徴です。会社概要：・お客様に喜ばれる仕事がしたい、仕事にやりがいをもって働きたい、より自分が成長できる環境で働きたいという思いの社員が集まっています。・欧米で主流のIFA(独立金融アドバイザー)として証券資産運用でお困りの個人投資家を中心に公平中立な立場から顧客目線に立ったアドバイスを行っています。・日本経済新聞に代表友田のインタビュー記事が掲載されたり、業界の専門誌で特別号が創刊されたり、脳科学者の茂木健一郎氏や経済学者の竹中平蔵氏とタイアップセミナーを開催したりとメディアからも注目を集めています。

仕事内容: 仕事概要：資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。仕事内容：主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制を敷いており上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらプラン設計を行っていくことも可能です。商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓や提携先開拓などに取り組んでいただきます。 ■1日の流れ・コンサル 7:30～7:50　出社 8:00～8:20　全社朝会→コンサルミーティング 8:20～9:00　メール、顧客情報確認 9:00～11:30　顧客対応（面談1～2件（来社もしくはオンライン）、電話、受注対応等） 11:30～12:30　休憩 12:30～17:30　顧客対応（面談1～2件、電話、受注対応等） 17:30～18:00　情報整理、翌日の面談準備、報告等・コンサル（リーダー・マネジャー） 7:30～7:50　出社 8:00～8:30　全社朝会→コンサルミーティング→リーダー・マネジャーミーティング 8:30～9:00　メール、顧客情報確認、チームメンバーヒアリング 9:00～11:30　顧客対応もしくはメンバーの面談同席（面談1～2件（来社もしくはオンライン）、電話、受注対応等） 11:30～12:30　休憩 12:30～17:00　顧客対応もしくはメンバーの面談同席（面談1～2件、電話、受注対応等） 17:00～18:00　情報整理、翌日の面談準備、メンバーのヒアリング・案件相談等

対象となる方

求める人材: 必須スキル：証券営業（金融商品販売）経験者証券外務員1種資格歓迎スキル： CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています）証券アナリスト尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル求める人物像：・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方

仕事の特徴

シフト制
昇給あり

給与/待遇

月給400,000円～750,000円給与: <給与> 想定年収：500万円～1500万円月給：40万円～75万円賞与回数：2回昨年度賞与実績：インセンティブ：〈年収例〉年収例・1000-1500万円(マネジャー（部長）) 月給：60万円～基本給：50万円～・700-1000万円(リーダー（課長）) 月給：50万円～基本給：40万円～・500-700万円(コンサルタント) 月給：40万円～基本給：30万円～ ★現職での経験、能力を考慮 ★残業代は別途全額支給 ★各種手当〈補足情報〉

試用期間

試用期間なし

待遇・福利厚生

【保険制度】雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金待遇・福利厚生: 〈福利厚生・諸手当〉社会保険完備、交通費支給、健康診断、資格取得制度補足情報：社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）退職金制度自己啓発支援・資格取得手当研修支援制度

その他

その他: ＜選考に関して＞カジュアル面談の有無 :なし会社説明会の有無 :なし適性テストの有無 :なし＜選考フロー＞面接回数3～4回（基本はオンライン開催です）＜補足情報＞＝＝＝＝＝＝＝本求人は、株式会社Bremenによる人材紹介サービスでの求人ご紹介となります。雇用形態: 正社員給与: 400,000円 - 750,000円月給平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間