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株式会社一期コンサルティング

仕事内容

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：その他金融/保険営業 ✨未経験歓迎！ ✨年収300万円〜720万円 ✨年間休日120日以上♪ ✨平均残業時間月15h ✨新オフィス勤務！丁寧なサポート体制 ✨宇都宮ブレックスのスポンサー企業！ 当社は宇都宮で「人生の伴走者」として 親しまれる金融コンサルティング企業です。 個人や法人のお客様へ家計・保険・税金・ 資産運用・住宅ローンなどのお金に関する 相談に乗り、ライフプランに合った資金 計画や商材をご提案頂きます。 【✨具体的な業務内容】 ■ライフプラン・家計・保険・ 資産形成などの相談対応 ■定期的な見直し・長期フォロー ■お客さまの価値観・家族構成・ 将来の希望のヒアリング ■セミナー・勉強会の企画・運営 ■ライフプランシミュレーションの 作成・提案 ■顧客カルテ（人生カルテ）の更新・管理 【✨入社後の流れ】 まずは簡単な一次対応や先輩の サポート業務からスタート します。 業務や知識については先輩社員が フォロー・指導致します。 習得ペースに合わせて徐々にお仕事 をお任せしていくので、 安心してステップアップできます♪ 【✨入社者インタビュー】 優しい社員が多く、すぐに 仕事に慣れることができました♪ 難易度の低いルーチン業務から まずは初めて行き、徐々に金融 の知識や仕事を覚えていきます。 お客様の人生を支える やりがいのある仕事です！ 【✨会社概要】 当社は、ライフプランニングを 軸に、保険や不動産などの各種 金融サービスを提供しております。 ToC,ToB関わらず、お客様の人生 設計を一緒に考え、その実現に 必要なお金・保険・資産形成を トータルでサポート しております。 単なる金融商品の販売ではなく 、お客さま一人ひとりの価値観 や人生観に向き合い、人生全体 を共に設計する「人生の伴走者」 を目指しています。 特徴としては、幅広い金融ソリュ ーションの提供を行っている点や 、家計の見直しなどをテーマに したセミナーも実施しており、 金融知識も提供しております。