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ファイナンシャルプランナーの仕事を詳しく知ろう

  • 夢や目的を叶えるためのプラン作り

    ファイナンシャルプランナー(FP)のお仕事は、個人や中小企業など、お客様の生涯設計を作るお手伝いをします。お客様のライフスタイルや家族状況、年金・金融資産運用・保険・税金関係・不動産・相続・事業承継等の情報をもとに分析し、専門的立場から資金計画や資産運用のアドバイスをおこなうのが主な仕事です。働き方はさまざまで、金融機関・税理士事務所・不動産会社・コンサルティング会社などに勤務するケースや、独立する人もいるようです。

  • 国家資格が必要なお仕事

    FPになるには、国家資格であるファイナンシャル・プラニング(FP)技能士を取得していることが必須です。FP技能士には、1級FP技能士、2級FP技能士、3級FP技能士があります。また、必須ではありませんが、AFP資格、CFP資格があります。企業に勤務する人は、その会社に入社するための採用基準をクリアする必要があります。また、相談業務が大切な仕事のひとつとなりますから、コミュニケーション力も必要となるでしょう。

  • 人の役に立つことがやりがい

    FPのお仕事は、お金に関する幅広い知識を駆使して、お客様のよりよい生活に向けた提案をするものです。FPとして培った知識と経験が、お客様のより充実した人生設計に貢献できる点に、やりがいを感じることでしょう。また、お客様の夢や目標を伺うことは、自身にも大きなやりがいとなることでしょう。年金・保険・税金などの知識を、自身の生活にも役立てることはメリットといえるでしょう

  • 講師として活躍することも

    FPのお仕事は、お客様との信頼関係が大切となります。信頼を得るためには、周囲に不快感を与えないように、爽やかな清潔感のある身だしなみを整えておくことが望ましいでしょう。勤務時間は、企業に雇用される場合は、日中勤務の週休2日が多いようです。独立開業している場合は、自分の裁量で決めることができますが、一般企業と同様の時間帯に営業することが望ましいでしょう。また、講師としてセミナーなどで活躍することもあるようです。

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