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Hopeful　Future株式会社

職種/仕事内容

仕事内容 ＼お客様の人生に寄り添うアドバイザー︕◎／ 今回募集するのは、お客様の将来設計をサポートする【ファイナンシャルプランナー】です。 一人ひとりのライフプランに寄り添い、 保険・資産運用・法人福利厚生など幅広いサービスを通じて、安心できる未来づくりをお手伝いします！ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 具体的なお仕事内容 ￣￣Ⅴ￣￣￣￣￣￣ お任せするのは「提案営業」と「お客様のフォロー」が中⼼。 お客様一人ひとりに寄り添い、ライフプランを具体的に設計していきます。 ➀︓お客様のライフプランニングを丁寧にヒアリング お客様の現在の生活状況や将来の希望をしっかりとヒアリングします。 収入や支出、貯蓄状況などを確認し、お客様のライフスタイルに合ったプランを考えます。 ②︓保険や資産運用のアドバイス お客様のニーズに合わせ、最適な保険や資産運用方法をご提案。 将来設計を踏まえて、より良い選択肢を提供します。 ➂︓法人のお客様への福利厚生提案 企業向けに、従業員福利厚生や資産管理のプランを提供。 企業のニーズに合った最適な提案を行い、社員の満足度向上に貢献します。 ➃︓セミナー・勉強会の企画/運営 定期的に開催するセミナーや勉強会を企画・運営。 お客様や社員の知識向上をサポートし、信頼関係を築きます。 ➄︓既存のお客様への定期的なフォロー お客様と長期的な関係を築くため定期的にフォローアップを行い、ライフプランや資産運用状況の見直しをサポートします。 お客様一人ひとりの人生設計を共に考え、実現に向けてサポートするパートナー的な存在となります！ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ この仕事のやりがいはこんなところ︕ ￣￣Ⅴ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ◆「ありがとう」を言われる瞬間が最大のモチベーション ライフプランの提案を通じて、お客様の人生に深くかかわることができます。 「ありがとう！安心できる未来が描けました」と直接言われる機会も多く、 長期にわたり信頼関係を築けるのが特徴です。 一度切の関係ではなく、お客様からご家族やご友人をご紹介いただくことも多く、 「人のつながり」が広がっていく喜びがあります。 ◆ 自分の知識や経験が資産になる仕事 お仕事を通じて得られるのは、保険・資産形成などの実務知識だけではありません。 積立NISAやiDeCoなど、自分自身や家族の将来にも活かせる知識が自然と身につきます。 「気づいたら家族や友人にもアドバイスできるようになった！」という社員の声もあり、 働きながら自分の人生設計も豊かにできる環境です。 ◆HopefulFutureだからできること！やれること！ 当社には業界TOP0.06%のCOTを9年連続取得している先輩も◎ 他にも、キャッシュフロー経営講座の認定講師や ActionCOACHという経営を自走化するコーチング資格取得者に直接教えてもらえます！ ただキャリアアップをするだけでなく、自分のタメになる知識や経験を沢山身に付けることができます。 自分をもっと成長させるのにぴったりな環境です♪ ◆キャリアアップも叶う！ FP資格や実務経験を活かしながら、より高度な資産形成・相続・法人コンサルに携われます！ コンサルタントとしてだけではなく、将来的には企画やマネジメントに挑戦も◎ 絶賛成長中の企業だからこそ、今後の事業拡大に当たってキャリアアップのチャンスも沢山あります！ 頑張りをしっかり評価するので、実力や意欲次第で昇格も可能です！ ◆ 長期的な伴走者としてのやりがい ファイナンシャルプランナーは“売って終わり”ではなく、“そこから始まる”仕事です。 定期的にお客様のライフプランを見直し、人生の節目を一緒に歩んでいきます。 お客様の成長や変化に寄り添い続けることで、自分自身も人として大きく成長できるやりがいがあります。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1⽇のスケジュール例 ￣￣Ⅴ￣￣￣￣￣￣￣ 9:00 出社・メールチェック／お客様対応準備 ┗お客様や社内からの連絡を確認し、当日の面談や訪問準備を行います。 9:30 社内打ち合わせ ┗お客様や社内からの連絡を確認し、当日の面談や訪問準備を行います。 10:30 個人のお客様との面談（訪問またはオンライン） ┗ライフプランに関するヒアリングを実施し、収入・支出・将来の目標などを丁寧に伺います。 12:00 ランチタイム ┗同僚や先輩FPと一緒に情報交換をしながらリフレッシュ。 13:00 提案資料の作成・プランニング ┗午前のヒアリング内容をもとに、保険・資産運用・ライフプランの提案書を作成します。 15:00 法人のお客様との打ち合わせ ┗福利厚生や資産管理に関するご提案を行い、経営課題に沿ったプランを提示します。 16:30 セミナー・勉強会の準備や運営 ┗定期的に開催するセミナーの資料作成や当日の運営サポートを担当します。 17:30 既存のお客様フォロー・相談対応 ┗契約済みのお客様に定期連絡し、ライフプランの見直しや新たなご相談に対応します。 18:00 翌日の準備・退勤 ┗進捗を整理し、翌日の面談や資料を準備して退勤します。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Hopeful Future株式会社について ￣￣Ⅴ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ Hopeful Future株式会社は、2019年設立以来「幸せの創造」を理念に掲げ、 法人・個人向けに財務・経営・ライフプランの支援を行うコンサルティング企業です。 財務・保険・資産運用といった専門サービスに加え、セミナーや教育事業も展開し、 地域から企業・個人まで幅広い顧客をサポートしています。

勤務地

アクセス

交通・アクセス JR武蔵野線・つくばエクスプレス 南流山駅から徒歩6分

勤務時間

固定時間制 勤務時間詳細 実働時間：1日あたり8時間 平均勤務日数：1ヶ月あたり18日 〜 20日 【勤務時間】9:00~18:00 ◆時差出勤OK！ ◆残業月10時間ほど 〈勤務時間例〉 ・夜にお打ち合わせ 10:00~19:00 ・朝にお打ち合わせ 8:30~17:30 残業が増えないよう、時間をずらして働けます！

給与

月給230,000円～400,000円 給与詳細 基本給：月給 23万円 〜 40万円 固定残業代：なし 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし ※実績や能力に応じる ■交通費支給(規定あり 月2万円まで） ■昇給あり（年1回） ■賞与あり（前年度実績あり 年2回）

休日休暇

休日休暇 ・週休2日制 ・年休124日 ・有給休暇あり ・年末年始休暇あり ・夏季休暇あり(有給消化)

待遇・福利厚生

【保険制度】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 待遇・福利厚生 【福利厚生】 ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生保険 ■髪色/ネイル(華美ではない範囲） ■交通費支給(規定あり 月2万円まで）