- 正社員
株式会社アルファファイナンシャルプランナーズ
ファイナンシャルプランナー(反響営業/リモート可・完全週休2日制)(316874)
保険・証券・不動産など幅広い金融商材を活用し、お客様の資産形成やライフプラン設計をサポートするファイナンシャルプランナー職です。反響営業を中心に提案活動を行い、顧客のニーズに合わせた資産運用や金融サービスの提案を行います。
アクセス: JR新宿駅 徒歩5分地図を見る
月給200,000円～400,000円
この求人は職業紹介事業者による紹介案件です
応募情報は職業紹介事業者に送信されます
アクセス
仕事内容
アピールポイント: 【この求人の特徴】 ■反響中心の営業スタイル お問い合わせや提携企業からの紹介などを通じた顧客対応が中心です。 ■幅広い金融商材を扱える環境 保険、証券、不動産、資産運用など複数の金融サービスを組み合わせて提案できます。 ■柔軟な働き方 リモートワークを取り入れた勤務体制で、オンライン対応を中心に業務を行います。 ■金融知識を活かしたキャリア形成 金融や資産運用の知識を活かしながら、お客様のライフプランをサポートする仕事です。
仕事内容: 保険・証券・不動産などの金融サービスを活用し、お客様のライフプランや資産形成をサポートする業務です。 【主な業務内容】 ・お客様のライフプランや資産状況のヒアリング ・資産運用や金融商品の提案 ・保険のコンサルティング ・住宅購入や不動産投資に関する提案 ・iDeCoやNISAなど資産形成の提案 ・法人向け福利厚生サービスの提案 主にお問い合わせや紹介を通じて相談をいただいたお客様への対応が中心です。 【提案の流れ】 ヒアリング ↓ オンライン中心の面談で課題や希望を確認 ↓ 金融商品や資産運用プランの提案 ↓ 契約・アフターフォロー 金融サービスに関心を持つお客様からの相談が多く、提案活動に集中できる環境です。
対象となる方
求める人材: ■学歴不問 【必須条件】 ・営業経験（法人営業または個人営業）1年以上 ・ファイナンシャルプランナー資格、または金融に関する知識をお持ちの方 【歓迎条件】 ・金融業界での営業経験 ・保険、証券、不動産業界での経験 ・資産運用や金融サービスに興味がある方
仕事の特徴
- 社員登用あり
- 固定時間制
- 交通費支給
- 昇給あり
給与/待遇
試用期間
待遇・福利厚生
その他
応募情報
採用予定人数
5名
紹介企業情報
会社名
株式会社ＡｓｉａｎＷｏｒｋｓ
事業内容
ITサービス
所在住所
2702218 千葉県 松戸市五香西５丁目３２番地の１３－２Ｆ
代表者
長岡陽市
代表電話番号
05036281010
いま見ている求人へ応募しよう！
アクセス: JR新宿駅 徒歩5分
月給200,000円～400,000円
勤務時間・曜日: 09:30〜18:30（みなし労働時間制：1日8時間）
- 固定時間制
掲載開始日：2026/03/06
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原稿ID：6368ddbbf5ba6c8e
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勤務地
特徴
東京都
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