• アルバイト・パート

株式会社ラ・ヴィーダプランニング

仕事内容

仕事内容 雇用形態：アルバイト・パート 職種：FP/ファイナンシャルアドバイザー ✅保険・住宅などの相談業務を担当 ✅FP資格保有者・資格取得を目指す方歓迎 ✅週2日・1日4時間から勤務OK ✅時給1300円～1500円・交通費全額支給 ▼仕事内容の概要 事務処理や電話対応、申込書の管理から始め、仕事の進め方や扱う書類を覚えていきます。慣れてきたら、保険の見直しや住宅、iDeCo、NISAなど、お客様のライフプランに関する相談や、保険商品のご案内・募集にも対応します。 ▼＜具体的には…＞ ・各種事務処理、電話対応 ・申込書の管理 ・保険の見直しに関する相談/保険商品の募集 ・住宅などライフプランに関する相談 ・iDeCo、NISAに関する相談 入社後は、申込書の管理や事務処理などから担当します。書類の扱いや社内での手続きに慣れてきたら、お客様から現在の状況や希望を聞き、保険や住宅、資産形成に関する相談にも対応します。証券会社や銀行での勤務経験があるスタッフも在籍しています。 ――――――――――――――――― ⭐事務から始めてFPとしての相談業務へ ――――――――――――――――― 最初に担当するのは、事務処理や電話対応、申込書の管理です。社内で扱う書類や手続きの進め方を覚えてから、お客様との相談業務に入ります。 相談内容は、保険の見直しや住宅をはじめ、iDeCoやNISAなどライフプランに関するもの。現在の状況や希望を聞きながら、必要な内容を整理して対応します。 ――――――――――――――――― ⭐保険・住宅・資産形成まで幅広く相談対応 ――――――――――――――――― お客様から相談内容を聞き、保険の見直しや住宅、iDeCo、NISAなどについて対応します。事務だけではなく、お客様と直接話す仕事も担当する募集です。 FP資格をお持ちの方はもちろん、資格取得を目指している方も応募できます。金融業界や保険代理店、保険会社で勤務したことがある方は歓迎します。 ――――――――――――――――― ⭐週2日・1日4時間からシフト相談OK ――――――――――――――――― 勤務時間は9:30～17:30の間で、週2日・1日4時間から相談できます。平日のみの勤務や扶養内勤務にも対応しており、フルタイム勤務も歓迎しています。 勤務する時間帯や曜日は相談可能です。月に数回、土日に勤務できる方も歓迎しています。夏季休暇、年末年始休暇もあります。 ――――――――――――――――― ⭐時給1300円～1500円・交通費全額支給 ――――――――――――――――― 時給は1300円～1500円。週3日・1日6時間、時給1300円で勤務した場合は、月収9万3600円が目安です。 交通費は全額支給され、車通勤も可能です。昇給、社員登用制度もあります。