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株式会社ライフナビ(FP事務所ライフナビ)

仕事内容

アピールポイント: 〇子育て世代が全体の約6割 急なお休みや学校行事にも理解のある職場。「お互いさま」の文化が根付いています。 〇パートでもしっかり稼げる 出勤日や就業時間を調整しながら働くことができ、成績に応じて賞与支給があります。 〇短時間・日数相談OK 「1日4～5時間」「週3日から」など、家庭状況に合わせた働き方が可能です。 〇将来の正社員登用あり 子育てが落ち着いたタイミングで、「パート → 正社員」へステップアップしたスタッフも在籍。ライフステージに合わせてキャリアを描けます。 〇バックオフィスのサポート体制が充実 書類作成や事務手続きは専任スタッフが担当。アドバイザー業務に集中できます。 〇 ブランクがあっても安心 丁寧な研修とOJTあり。数年のブランクがある方も無理なく復職できます。

仕事内容: 当社は倉敷市と岡山市で「FP事務所ライフナビ」を運営しています。生命保険14社、損害保険4社と提携し、さまざまな金融商品を取り扱うことにより、お客様に“安心・安全”を届けてきました。地域に根差し、お客様に寄り添う総合保険代理店として20年以上が経過。 今回募集するのは、パートとして無理なく働けるライフアドバイザー。「今は家庭を優先したい」「ブランクがあるけれど、また金融の仕事に関わりたい」そんな方に選ばれている職場です。 ＜仕事内容＞ 来店されたお客様を中心に、保険相談・ライフプランのヒアリングを行います。 【具体的な仕事内容】 ・お客様のライフプラン ・資産状況のヒアリング ・生命保険・損害保険の提案(ノルマなし) ・既存顧客への見直し提案・フォロー ・各種セミナー対応、紹介顧客対応 「売る営業」ではなく、「相談に乗る営業」が基本スタイルです。お客様の話をじっくりと伺い、これからの人生に合った保障プラン・マネープランをご提案します。 お客様の割合は個人8割・法人2割のバランスです。生保・損保提案のほか、ファイナンシャルアドバイザーとして資産形成のお手伝いもできます。すでにお客様をお持ちの方も「複合型提案」を通じて、多彩なニーズに応えることが可能です。 ノルマや数字のプレッシャーはありません。個人任せではなく、チームでお客様をサポートする体制です。「今は家庭優先で短時間」「慣れてきたら、できることを少しずつ増やしたい」。そんな働き方が実現できます。 パートとして経験を積みながら、子育てが落ち着いた後に正社員ライフアドバイザーへの登用も可能。実際にパート → 正社員へステップアップしたスタッフも在籍しています。