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株式会社フィナンシャルクリエイト　横浜支社

仕事内容

仕事内容 ＊‥‥＊‥ アピールポイント ‥＊‥‥＊ ✨ 証券×保険の幅広い提案が可能！ ✨ 業界最高水準の還元率！自己案件は売上の8割バック！ ✨ 顧客の9割が個人！オンライン商談中心で柔軟な働き方 ✨ リモートワーク可！副業・兼業も可能 ＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊‥‥＊ ┏────────────────┓ 時間と場所に縛られない 自由な働き方が叶います 正当な評価と高還元率で 収入アップを実現できます お客様に本当に必要な 本質的な提案に集中できます ┗────────────────┛ ⭐具体的なお仕事 ￣￣V￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ✅ 個人のライフプランに合わせたコンサルティング ✅ キャッシュフローのシミュレーション作成と分析 ✅ 証券商品や保険商品を用いた最適なポートフォリオの提案 ✅ お客様への金融リテラシー向上を目的としたレクチャー ✅ ライフイベントに応じたアフターフォロー ⏩ 業務の流れ ─────────── ◎初回面談（オンライン中心） 老後資金やマイホーム購入など、相談理由をヒアリング。 収入・支出、加入済み保険などを伺い、 キャッシュフローのシミュレーションを作成します。 ※当社主催セミナー参加者やメディアからの反響多数！ ◎2回目以降の面談（1回1〜2時間程度） お客様の金融知識レベルに合わせたレクチャーを実施。 納得いただいた上で、最適な証券・保険商品をご案内します。 ※「売る」のではなく、「一緒に考える」スタンスです。 ◎アフターフォロー 転居、転職、結婚、出産などのライフイベントに合わせて、 定期的にポートフォリオの見直しと調整を行います。 ⭐ 教育体制 ─────────── 金融のプロとして成長できるよう、手厚くサポートします。 面談への同席やセミナー観覧、OJTを通じて、 実践的なスキルを基礎からしっかり学べる環境です。 経験や知識レベルに合わせて、1〜3ヶ月間の研修をご用意。 保険営業経験のみの方には投資信託や債券の研修を行うなど、 足りない知識を補完できるカスタマイズ研修を実施します。 ⭐ キャリアアップ ───────────── IFA法人として金融業界を牽引していくため、 マーケット戦略の立案や、セミナー講師への挑戦など、 コンサルティング業務以外のキャリアパスも豊富です。 会社の成長をダイレクトに支え、共に事業を創っていく やりがいを感じられます。 ⭐ 採用担当からメッセージ ───────────── 「自社の売りたい商品」ではなく、 「お客様が本当に必要としている商品を提案」をしませんか？ 当社では、金融教育にしっかりと時間をかけ、 お客様自身が納得して意思決定できる環境を整えています。 本質的な価値提供を追求したい方のご応募をお待ちしています！