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株式会社フューチャー・クリエイション

FP・ファイナンシャルプランニング事務所で営業アシスタント

要証券外務員二種/高時給1500円!週2~3日◎基本残業なし

  • 交通・アクセス 大阪メトロ「肥後橋」駅 8番出口より徒歩1分

    株式会社フューチャー・クリエイション

    表示位置と実際の位置が若干異なる場合があります。応募の際には必ず訪問先を確認して下さい。

    550-0002大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10−2

    交通・アクセス 大阪メトロ「肥後橋」駅 8番出口より徒歩1分

  • 時給1,500円

勤務時間

勤務時間

シフト制 勤務時間詳細 ・9:00~16:00 ・10:00~16:00 *基本残業なし *週2~3日の勤務 *扶養内勤務にもピッタリ! ご家庭の都合によるお休みなども お気軽にご相談ください◎
勤務地

勤務地

株式会社フューチャー・クリエイション

550-0002大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10−2

株式会社フューチャー・クリエイション

表示位置と実際の位置が若干異なる場合があります。応募の際には必ず訪問先を確認して下さい。

550-0002大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10−2

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アクセス

交通・アクセス 大阪メトロ「肥後橋」駅 8番出口より徒歩1分
仕事内容

仕事内容

仕事内容 \\証券外務員二種が活かせる!// 嬉しい高時給1500円♪週2~3日勤務OK! 16時まで×残業なし!扶養内勤務にも◎ <資格取得で特別手当の支給あり!> ―――――――――――――――――― FP・ファイナンシャルプランニング事務所にて 営業アシスタント業務全般をお願いします。 ■既存顧客のフォロー 電話、メール、チャットでの定期連絡です。 *運用状況の確認 *質問対応 *必要な手続きの案内 など お誕生日フォロー時やライフプランの変更時に、 お客様にとって最善の提案につなげていただきます。 ■専用端末への入力や事務処理 社内端末・CRMシステムへの入力 (顧客情報、面談内容、運用提案の記録など) ほかにも、提案書や手書き書類の作成補助、 証券会社への提出書類準備もお任せします。 ■面談の議事録作成 運用方針、希望、課題、次回までの宿題など 顧客との面談内容をまとめ、 後の提案資料や金融アドバイスの根拠として 活用します。 ■証券会社との連携、調整業務 各証券会社に対し、 *口座開設 *商品手続き *確認事項の問い合わせ などをおこないます。 コンサルティングの質を高められるよう、 準備をお願いします。 ■社長の面談や営業活動の補助 社長が担当する顧客面談へ同行します。 *議事録 *資料の準備 *手続きの補助 などをお任せ。 また、営業サポートとして スケジュール調整や提案資料の作成なども お願いします。 ■他社との提携・連携業務 会計事務所や保険代理店、士業などと 連携していただきます。 顧客紹介、情報共有といった 提携スキームの運用を支える役割です。 ■資格取得支援や実務反映チェック 証券外務員、FPなどの資産運用に関する 資格取得を支援。 学んだ知識を実際の提案に活かせるようフォローし、 適切に使われているかをチェックします。

対象となる方

求めている人材 ■要証券外務員二種 *主婦(夫)さん活躍中! *扶養内勤務、Wワークにもピッタリ◎ 【 こんな方は歓迎! 】 ・金融業界での勤務経験がある方 ・証券事務や営業事務、一般事務など事務職の経験がある方 ・コールセンタースタッフ、 カスタマーサポートなどの経験がある方

職種

営業事務,一般事務

仕事の特徴

  • 扶養内勤務OK
  • 副業・WワークOK
  • 主婦・主夫歓迎
  • 資格取得支援あり
  • フリーター歓迎
  • 経験者歓迎
  • 残業なし
  • 有資格者歓迎
  • 研修あり
  • ブランクOK
  • 交通費支給
  • 長期歓迎
  • 駅近5分以内
  • 週2・3日からOK
  • シフト制
給与/待遇

給与/待遇

時給1,500円 給与詳細 基本給:時給 1500円 ★随時昇給あり! ★資格取得に応じて特別手当支給!

試用期間

試用期間あり 試用・研修期間:1ヶ月 試用・研修期間の条件:本採用と同じ

待遇・福利厚生

待遇・福利厚生 【福利厚生】 ・社会保険(法定に則る) ・随時昇給 ・資格取得に応じた特別手当 ・交通費規定支給
職場環境・雰囲気

職場環境・雰囲気

職場に多い年齢層

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代〜

仕事内容の特徴

お客様との対話が少ない
お客様との対話が多い
立ち仕事が多い
デスクワークが多い
力仕事が少ない
力仕事が多い
室内の仕事が多い
室外の仕事が多い
色んな勤務地で働く
固定の勤務地で働く

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  • 交通・アクセス 大阪メトロ「肥後橋」駅 8番出口より徒歩1分

  • 時給1,500円

  • 勤務時間詳細 ・9:00~16:00 ・10:00~16:00 *基本残業なし *週2~3日の勤務 *扶養内勤務にもピッタリ! ご家庭の都合によるお休みなども お気軽にご相談ください◎

    • 週2・3日からOK
    • シフト制
    • 残業なし

    掲載開始日:2026/03/17

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    原稿ID:a3c9a2794ce5b3d9

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