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株式会社フューチャー・クリエイション

仕事内容

仕事内容 ＼＼証券外務員二種が活かせる！／／ 嬉しい高時給1500円♪週2～3日勤務OK！ 16時まで×残業なし！扶養内勤務にも◎ ＜資格取得で特別手当の支給あり！＞ ―――――――――――――――――― FP･ファイナンシャルプランニング事務所にて 営業アシスタント業務全般をお願いします。 ■既存顧客のフォロー 電話、メール、チャットでの定期連絡です。 ＊運用状況の確認 ＊質問対応 ＊必要な手続きの案内 など お誕生日フォロー時やライフプランの変更時に、 お客様にとって最善の提案につなげていただきます。 ■専用端末への入力や事務処理 社内端末・CRMシステムへの入力 （顧客情報、面談内容、運用提案の記録など） ほかにも、提案書や手書き書類の作成補助、 証券会社への提出書類準備もお任せします。 ■面談の議事録作成 運用方針、希望、課題、次回までの宿題など 顧客との面談内容をまとめ、 後の提案資料や金融アドバイスの根拠として 活用します。 ■証券会社との連携、調整業務 各証券会社に対し、 ＊口座開設 ＊商品手続き ＊確認事項の問い合わせ などをおこないます。 コンサルティングの質を高められるよう、 準備をお願いします。 ■社長の面談や営業活動の補助 社長が担当する顧客面談へ同行します。 ＊議事録 ＊資料の準備 ＊手続きの補助 などをお任せ。 また、営業サポートとして スケジュール調整や提案資料の作成なども お願いします。 ■他社との提携・連携業務 会計事務所や保険代理店、士業などと 連携していただきます。 顧客紹介、情報共有といった 提携スキームの運用を支える役割です。 ■資格取得支援や実務反映チェック 証券外務員、FPなどの資産運用に関する 資格取得を支援。 学んだ知識を実際の提案に活かせるようフォローし、 適切に使われているかをチェックします。