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- 正社員
株式会社だいとく投資ビレッジ
金融個人営業・IFA・保険募集人・ファイナンシャルプランナー(FP)
金融サービスを我々が変える！ ※残業なし ※週休二日制 ※顧客の割当あり ※名古屋・岐阜・京都が拠点
アクセス: 本社(愛知県名古屋市中区) 久屋大通駅(地下鉄桜通線)から徒歩3分 関支店(岐阜県関市) 関口駅(長良川電鉄)から車で5分 京都支店(京都府京都市下京区) 四条駅(地下鉄烏丸線)から徒歩１分
株式会社だいとく投資ビレッジ
月給192,000円～1,000,000円
勤務地
株式会社だいとく投資ビレッジ
岐阜県関市鋳物師屋3丁目2番5号
株式会社だいとく投資ビレッジ
勤務地: ＜本社＞ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル6階 ＜関支店＞ 岐阜県関市鋳物師屋三丁目２番５号 ＜京都支店＞ 京都府京都市下京区二帖半敷町646 ダイマルヤ四条烏丸ビル6階 ＊特別な事情等や要望等がない限り、転勤や出張はありません ＊オフィスビル内禁煙(ただし、喫煙室若しくは喫煙場所あり)
アクセス
仕事内容
アピールポイント: 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後資産の形成、老後生活の対応)、タックスプランニング(生前贈与、相続税等の対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。 ※『「だいとく投資ビレッジ」はこんな会社！』 https://www.youtube.com/watch?v=g1OOgqomkIc
仕事内容: 転勤なし！ 完全週休二日制！ 残業なし！ * GBA型ファイナンシャルプランニング * 資産運用のアドバイス * 金融商品の媒介業務(証券外務員資格取得が必要) * 生損保・ミニ保険募集業務(保険募集人資格取得が必要) * 企業型確定拠出年金の導入支援・投資継続研修業務 * 住宅ローン(フラット35)取次業務 ※キャリアに応じて担当するお客様(稼働のお客様、預かり資産のあるお客様)を割当させて頂きます
対象となる方
求める人材: * ファイナンシャルプランニング資格取得者(AFP又はFP技能士2級以上が望ましい) * 証券外務員資格保有が望ましい * 保険募集人資格保有が望ましい
仕事の特徴
- 急募
- 固定時間制
- 残業なし
- 交通費支給
給与/待遇
試用期間
待遇・福利厚生
その他
応募情報
採用予定人数
常時募集
会社情報
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アクセス: 本社(愛知県名古屋市中区) 久屋大通駅(地下鉄桜通線)から徒歩3分 関支店(岐阜県関市) 関口駅(長良川電鉄)から車で5分 京都支店(京都府京都市下京区) 四条駅(地下鉄烏丸線)から徒歩１分
月給192,000円～1,000,000円
勤務時間・曜日: 8時30分から17時30分(保険アドバイザーはフレックスタイム制・コアタイムなし) IFA(証券アドバイザー)は、証券取引(資産運用)を主としつつ、ライフプランや保険募集を始めとする横断的なサービスをします(保険募集の場合、保険募集人資格が必要) ライフデザイングループ(保険アドバイザー)は保険募集を主としつつ、ライフプランや資産運用等のアドバイスをするグループです(証券勧誘を行う場合、証券外務員資格が必要)
- 固定時間制
- 残業なし
掲載開始日：2025/05/28
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原稿ID：bc7c03a7fcb764a2
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特徴
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関市
関富岡駅（岐阜県）
関口駅（岐阜県）
せきてらす前駅（岐阜県）
関駅（岐阜県）
関下有知駅（岐阜県）
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