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株式会社FPバンク　新宿オフィス

仕事内容

仕事内容 FP事務所である当社の、ファイナンシャルプランナーのアシスタントとしてお客様対応をしていただきます。 セミナー・イベント・WEB予約などを経由してご相談にいらっしゃるお客様のアポイント確定からデータ登録をします。 また、実際ファイナンシャルプランナーの面談にも同席し、ファイナンシャルプランナーと一緒にお客様の課題解決策を実行支援まで行っていただきます。 【主な業務内容】 FPの専属アシスタントとして、基本的にすべての面談に同席します。 ・セミナー参加者や既契約者へのアポ調整やアフターフォロー ・ヒアリング内容をライフプランツールに入力 ・ライフプラン内容をもとにFPと提案内容の検討や面談方針の擦り合わせ ・保険契約の書類作成や管理 、手続き ・証券分野で口座開設の手配や資産をお預かりしているお客様に年１回面談のアポイント取得 ・提携先営業マンや担当者との１to１活動 ・保全対応 ・各種システムへのデータ入力・管理 ・顧客からの問い合わせ対応 ・書類、帳票の更新・管理 ※他にも、チームでのカンファレンス等に参加して経験則の違うFPから学び、習得の機会も！ 【仕事の流れ】 お客様のお金に関するご相談を伺い、課題解決に向けて実行支援を行っていきます。 金融未経験でできるかな？と難しく捉えず、まずは「金融のチカラでお客様に寄り添いたい！」そんな気持ちがあれば大丈夫。 FPと面談に同席し、一緒にサポートすることで数多くのお客様のご相談に応じることができ、あなたの存在が光ります。 （1）お問い合わせ、相談申込をいただいたお客様との面談日程調整→確定 ▽ （2）面談にFPと同席し、お客様のご相談内容を伺います。 ▽ （3）面談で伺ったお客様情報を、システムに入力。 ▽ （4）FPと課題や情報のすり合わせをし、次回面談で使う資料の準備。 ▽ （5）最適な解決策をFPが提案、契約などの実行業務はアシスタントが担当。 ▽ （6）契約後も定期的なフォローでお客様をサポートしていきます。 【将来の選択肢が広がるキャリアパス】 未経験からでも、FPに同席していくことで知識もついていきます。 FPとしてステップアップする方もいますし、 カスタマーサクセス業務（FPのアシスタント）に専念し、スペシャリストを目指す方もいます。 専属でつく担当FPに限らず、銀行・証券・生保・損保・不動産業など、様々な業界出身のFPがいるので、 幅広い経験・知識を身に付けていけます。プレゼン（営業）が苦手でもFPと一緒になって提案を考えたり、 提案に繋がる情報提供と資料の準備を通じて、先輩FPのそばで「真似る」を徹底していただきますので安心して成長していけます。 【FPバンクの魅力】 IFAで実現する、顧客のための「本質的な」ご提案 私たちの仕事（IFA）は、「金融商品のセールス」ではなく「FPとしてお客様の人生を設計する」ことから始まります。 保険、証券、銀行、不動産の全6分野のライセンスを持つ特別な環境で、お客様のライフプランに本当に必要なサービスを中立的な立場から提供できます。 特に注目すべきは、収益モデル。 一般的な金融機関とは異なり、商品の販売手数料に依存せず、お客様と長く伴走するためのフィー体系を採用。 これにより、「売らなきゃいけない」というプレッシャーから解放され、あなた自身が「本当に良い」と思える提案に集中できます。 【数字で見る！ＦＰバンク】 ・残業平均：30時間程度 ・有休取得率：78％ ・平均年齢：38.5歳 ・新規担当件数：月6～8件