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株式会社FPバンク　東京オフィス

職種/仕事内容

仕事内容 【具体的な業務内容】 予約制でご来店されるお客様に対し、FPとして保険・住宅ローン・投資信託など、 FP６分野コンサルティングセールスを幅広く実践していただきます。 ・お客様のライフプランのヒアリング・ライフプラン作成・課題解決のご提案 ・既存顧客への定期的なフォロー ・大手企業様との協業 ・企業向けセミナーの実施 ・個別相談のご案内 ・会社HPに掲載するコラムの執筆及び編集 ★集客方法 ・セミナー ・WEBマーケティング ・企業提携 ・顧客紹介 等 【ご相談例】 ・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい ・運用したいけど何から始めたらいいの？損はしたくないけど運用はすべきなのか相談したい ・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい ・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい ・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい 【FPバンクの魅力】 ・IFAで実現する、顧客のための「本質的な」ご提案 私たちの仕事（IFA）は、「金融商品のセールス」ではなく「FPとしてお客様の人生を設計する」ことから始まります。 保険、証券、銀行、不動産の全6分野のライセンスを持つ特別な環境で、お客様のライフプランに本当に必要なサービスを中立的な立場から提供できます。 特に注目すべきは、収益モデル。 一般的な金融機関とは異なり、商品の販売手数料に依存せず、お客様と長く伴走するためのフィー体系を採用。 あなた自身が「本当に良い」と思える提案に集中できます。 ・OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実！ 毎週開催のカンファレンスで、得意分野のノウハウを共有し合う機会があります。 FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。 「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです！ ・ＦＰは1人あたり月6～8組程度を担当しますが、既契約者のアフターフォローにも力を入れており、 「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。 お客様のライフプランの変化に対応できる、身近なホームドクターとしての存在を目指しています。 ・目指せるキャリアアップ 「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。 当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。 また、経営企画、広報など新しい領域で、経験を活かしている先輩社員もおり、自分のやりたいことに手を挙げられる環境です。 色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか？ 【先輩インタビュー】 ◆入社２年／Sさん（前職：証券会社） 証券会社での9年間の勤務を通して、資産運用のみでは、本当の意味でお客様の幸せを実現できないと実感し、転職を決意。 6分野にわたる幅広い知識を身につけることで、お客様一人ひとりに合わせて資産形成を助ける仕事ができると思い入社しました。 富裕層の方に資産を増やしてもらう、がメインではなく、これから資産形成をされる方のよりどころとなれるように、という社長の想いにとても共感しました。 「最近結婚したばかりで家を購入したい」というお客様からご相談いただいた際、「無事に家を購入できました。本当にありがとうございます。」とお手紙をいただけた時は、特にやりがいを感じた瞬間でした。 FPバンクは社内の意見交換がオープンで、会社として社員の成長を支援する姿勢が自分をさらに高めてくれていると感じます。 【数字で見る！FPバンク】 ・残業平均：30時間程度 ・有休取得率：72％ ・平均年齢：38.5歳 ・受注率：20～30％ ・新規担当件数：月6～8件 ・メルマガ配信：月2回 ・ニュースレター：年2回 【企業概要】 2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。 「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。 また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。 「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。

勤務地

アクセス

交通・アクセス 東京メトロ各線「日本橋駅」より徒歩4分、JR各線「東京駅」より徒歩6分※転勤なし※U・Iターン歓迎

勤務時間

固定時間制 勤務時間詳細 実働時間：1日あたり8時間 平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 〜 22日 9:30～18:30(平日) 8:30～17:30(土日) ※休憩：1時間

給与

月給300,000円～400,000円 給与詳細 ※基本給・固定残業代の総額 基本給：月給 24万5400円 〜 32万3762円 固定残業代：あり 1ヶ月あたり5万4600円 〜 7万6238円（固定残業時間：1ヶ月あたり30時間） 固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：あり 全員に一律で支払われるその他手当金額：あり 【昇給】 年2回 【賞与】 年2回 ※業績連動型 ※インセンティブ含む 【手当】 ・別途交通費支給／月30,000円迄 ・資格取得支援有！ ・資格手当（FP1級・宅建・貸金業）最大２万円/月 ・FPランク手当3～10万円/月 ・役職手当1～10万円/月 【給与例】 給与例 【年収例】 650万円／入社4年目（月給38万円＋賞与＋成果給※売上による） 480万円／入社2年目（月給32万円＋賞与＋成果給※売上による）

休日休暇

休日休暇 完全週休2日制（火・水） 祝日 ◇年間休日：126日 ・年末年始休暇：8連休※2024年実績 ・夏季休暇：有給と合わせ9連休可 ・有給休暇：10日 ※入社時より6カ月後に付与 ※消化率約7割 ・慶弔休暇 ・産休、育休（取得実績有） ・記念日休暇 ・創業記念日休暇

待遇・福利厚生

【保険制度】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 待遇・福利厚生 【福利厚生】 ※60歳定年です。 ・インセンティブ※成果報酬型 ・資格取得支援制度 ・新人研修 ・フォローアップ研修 【手当一覧】 …FP資格／賃金業主任者資格／宅地建物取引士（宅建士）資格 ・資格手当：最大２万円／月 ・FPランク手当：3～10万円／月 ・役職手当：1～10万円／月 ・選択制401k（選択制確定拠出年金制度）：入社6ヶ月以降 【社内イベント】 ・忘年会 ・新年会 ・歓迎会 ・集合研修 ・ゴルフ部 交通費規定支給（月額支給上限 30,000円）

対象となる方

求めている人材 ○必須条件 下記いずれか必須 ・FPの資格を持っている ・FP資格取得予定 ○歓迎条件 下記「いずれか」の経験がある方 ・保険代理店での経験 ・証券会社での経験 ・銀行で働いてた経験（融資など） ・コンサルティング経験 ・住宅売買（実需でやっていた）経験がある ハウスメーカー経験など歓迎 （お客様のライフプランを聞いて提案などするため） ・チーム貢献の精神を持てる方 ・柔軟な考え方できる方 個人顧客への営業経験がある方は歓迎です！

試用期間

試用期間あり 試用・研修期間：6ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ 期間中は契約社員

採用予定人数

1名

選考プロセス

選考プロセス 最後までご覧いただきありがとうございます。 下段の「応募ボタン」よりエントリーください。 ［1］エントリー ［2］書類選考 ［3］面接：1～2回（WEB面接応相談） 人物重視の採用を行います。 お互いを知る場にしたいと考えていますのでリラックスしていらしてくださいね。 ［4］内定 2〜3週間程度を予定しています。 ［5］入社 ・面接日・入社日、ご相談に応じます。 ・応募の秘密は厳守いたします。 ・応募書類一式は採用目的の利用のみ使用し、募集期間終了後は責任を持って処理させていただきます。