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CFO plus+株式会社

仕事内容

仕事内容 【事業内容】 CFO Plus+株式会社は、生命保険・損害保険の代理店として、 個人のお客様のライフプラン設計から、法人向けの財務・リスクマネジメントまで、 幅広い保険・コンサルティングサービスを提供しています。 複数の保険会社と提携し、商品ありきではなく お客様一人ひとりの状況・将来設計・事業ステージに応じた最適な選択肢を整理・提案できる点が当社の強みです。 「迷わない、悩まない、みちしるべ」という理念のもと、 加入前の検討段階から、加入後のフォロー・見直しまで含め、 長期的な信頼関係を前提とした伴走型の支援を行っています。 法人向けには、保険設計にとどまらず、 財務・税務・法務などの専門家と連携したワンストップ支援を展開。 個人・法人を問わず、**“安心して意思決定できる環境をつくること”**を大切にしています。 【仕事内容（営業事務／秘書ポジション）】 本ポジションは、営業担当のサポート役として、 お客様対応・事務業務・情報整理を通じて、提案やフォローが円滑に進む状態を支える仕事です。 前に出て数字を追う営業ではありませんが、 営業活動や顧客満足度を「裏側から支える重要なポジション」です。 入社後は、書類作成やデータ入力などの基本的な事務業務からスタート。 営業が外出・商談に集中している間、 社内での対応や準備を進める役割を担っていただきます。 業務に慣れてきた後は、 ✅お客様からの問い合わせ対応 ✅営業が提案しやすくなるための事前準備 ✅スケジュール調整や情報整理 など、営業が本来の業務に集中できる環境づくりにも関わっていただきます。 さらに経験を積むことで、 ✅営業数字や進捗の管理 ✅資料作成のサポート ✅業務フローの改善提案 など、営業活動全体を俯瞰して支える役割にもチャレンジできます。 【主な業務内容】 ✅見積書・契約書などの書類作成サポート ✅顧客情報・契約データの入力・管理 ✅電話・メールでの一次対応 ✅営業資料の準備・管理 ✅営業スケジュールの調整サポート 最初は分からないことがあっても、 先輩社員がフォローしながら進めるため、未経験の方でも安心してスタートできます。 将来的には、 「営業企画」「業務改善」「管理部門」などへキャリアを広げることも可能です。