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ブライトリンクス株式会社

仕事内容

仕事内容 ══════════════════ FPの仕事を“支える”サポート役。 少人数だからこそ、 あなたの手で業務が回る実感を── ══════════════════ ✅仕事内容 ￣￣￣￣￣￣ ファイナンシャルプランナーが行う ライフプラン提案・投資信託提案・ 保険提案を支える、 アシスタント事務をお任せします。 ＜具体的には…＞ ■保険や金融商品の「設計書」の作成 └専用システムに項目を入力し、 お客様のプラン内容を反映させる業務 ■「申込書」関連の作成・書類準備 └必要書類のチェック／作成／発送 ■お客様とのメール・電話対応 ■PCデータ入力(Word・Excel使用) “FPの提案”がスムーズに進むように、 一つひとつの事務作業が大切な サポート業務になります。 少人数の事務所のため、 担当した作業がそのまま業務の進行に 直結するやりがいがあります。 ■◆■━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅少人数だから「育つ」＆「任される」 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 業務の流れが見通しやすく、 一つひとつの作業が “全体のどこにつながるか”が 自然と理解できる環境です。 ◎幅広い事務スキルが身につく ◎自身の作業が業務全体の進行に直結 ◎FP業務の基礎知識も獲得できる ◎責任感や貢献実感が得やすい環境 「自分の動きで業務が前に進む」 と実感しやすく、まさに “あなたがいて業務が回る” という手応え を得られるポジションです。 ■◆■━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅この仕事の魅力 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 20年、最前線で活躍するFPから ノウハウを学べます。 FP事務所の仕事は、 “お金の未来”を支えるための資料が多く、 設計書や申込書も重要な書類です。 ミスなく整えることで、 お客様のライフプラン実現に 間接的に貢献できるのがこの仕事のやりがい。 コツコツ型の事務作業だけど、 「誰かの役に立っている実感」 が確かにある──そんな仕事です。 ■◆■━━━━━━━━━━━━━━━━━