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岡田税理士事務所

仕事内容

仕事内容 ┌─[おすすめポイント]───────┐ ⭐成長率の高い部署！昇給率も◎ ⭐各種手当・福利厚生も充実の好環境♪ ⭐丁寧な定期個別面談・勉強会実施！ ⭐週休2日制でプライベートも充実♪ └─────────────────┘ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お客様の想いをカタチに―― “相続の不安を希望に変えるステージへ” ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相続関連の業務をしているものの.. 『マニュアル通りの対応ばかりで、 お客様一人ひとりに寄り添えない...』 『相続対策は一部の専門家だけで、 全体像が見えにくい...』 『お客様の人生設計まで踏み込んだ、 提案ができない...』 もし現在の職場で、そうした違和感や 物足りなさを感じているのであれば、 当事務所は良い環境かもしれません✨ 私たち岡田税理士事務所は、 『これからさらに相続分野を強化し、 お客様のニーズに応えていく 税理士事務所』です！ 単なる相続税申告にとどまらず、 お客様の想いを実現する 相続コーディネートの中心となって 活躍していただきたいと考えています⭐ ………………………………………… ━━━━━ ■仕事内容 ━━━━━ ✅お客様との面談 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 実現したい相続をヒアリングし、 最適なプランを提案します。 お客様の状況に合わせて、 様々な専門家と連携を取りながら、 相続に関するあらゆる問題を 解決へと導きます。 ✅相続に関するセミナーの企画・運営 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 相続に関する知識を広めるための セミナーを企画・運営します。 セミナーを通じて、お客様との 信頼関係を構築し、潜在的なニーズを 掘り起こします。 ✅ 相続税申告業務 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 相続税申告に関する業務を行います。 税理士や他の専門家と連携しながら、 正確かつ迅速な申告業務を行います。 ✅ 営業活動 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 銀行などの金融機関や不動産業者など、 相続に関連する企業への営業活動を行います。 当事務所のサービスを広め、 新たな顧客を獲得します。 ⭐ 1日のスケジュール例 ⭐ 9：00 出社、スケジュール確認 9：30 タスクの洗い出し、打合せ準備 10：00 お客様との面談準備、資料作成 11：00 お客様との面談（ヒアリング） 12：00 お昼休憩 13：00 銀行へ営業訪問 14：00 お客様との面談（提案） 16：00 事務作業 18：30 退社 ⭐ 将来の幹部候補として活躍 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 新しい部署のため、やる気が あればどんなことでもチャレンジ可能です！ 将来的には、相続部門の責任者として、 組織を牽引していただくことを期待しています。 ⭐キャリアプラン ⭐ 1 年目 OJT研修、先輩の補助で業務習得 2 年目 担当顧客を持ち、 相続コーディネート業務を実践 (先輩・上司の補助あり) ３年目 自身で営業先の開拓！ ５年目 部門⾧ 相続部門の最終責任者へ！！ ………………………………………… マニュアル通りの相続対応では得られない、 お客様の笑顔、感謝、そして自己成長、 それらを実感できる環境が 当事務所にはあります！ 新たなステージへと歩みを進め、 『言われたことをこなす人から、 お客様の未来をデザインする人』へ。 その一歩を、 私たちと共に踏み出しませんか？