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株式会社Next　Solution　大阪オフィス

仕事内容

仕事内容 提携先の三井住友カード会員様へ、ライフプランの提案を行う仕事です。 「来月のアポはどう取ろう」 ——その悩みから、卒業しませんか。 三井住友カード会員様からのFP相談、月10〜15件。 アポ取りに費やしていた時間とエネルギーを、すべて「お客様一人ひとりへの最適提案」に使える環境です。 新規開拓も知人へのアプローチも一切ありません。 生保・損保はもちろん、銀行窓販・共済・かんぽ・証券リテールなど、 金融リテールで1年以上の営業経験があれば、業界の壁を越えてご応募いただけます。 ✅ この求人のポイント ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ✓ 完全反響型でマーケット開拓なし ┗ 三井住友カードがアポイントを取得したお客様のみを担当。 ✓ 複数社の商品を扱う「乗合代理店」×各社専門家のバックアップ ┗ 1社専属では届かなかった幅広い提案が可能。 各社担当者からの商品研修や同行支援で、メンバーの多くが商談スキルの向上を実感しています。 ✓ 安定した固定給、実績次第で最短2半期で昇格 ┗ 固定給ベース＋半期評価で、年功ではなく数字と姿勢で正当に昇格。 固定給で腰を据えて専門性を磨きたい方にも、 実績次第で年収・グレードを一気に伸ばしたい方にも、どちらにもフィットする環境です。 ◇◆◇ 具体的な仕事内容 ◇◆◇ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 三井住友カードから「FP相談」を希望された会員様に対し、 家計相談やライフプランニングを通じた保険商品の提案を行うミッションです。 自分でアポイントを取る必要はなく、月10〜15件ほどの相談案件が配信されます。 無理な勧誘ではなく、お客様の将来の不安を解決することが最大の役割です。 ✅初回面談（訪問メイン） コールセンターが事前にヒアリングした内容をもとに、対面でお悩みを伺います。 ✅ライフプランニングの作成 専用ソフトを使い、将来の収支シミュレーションを可視化します。 ✅提案面談（2回目以降はリモート可） シミュレーションに基づき、複数の保険会社から最適な商品を組み合わせて提案します。 ✅契約手続き・アフターフォロー ご成約後の保全手続きや、ライフステージの変化に伴う見直しを行います。 ✅チーム内でのナレッジ共有 チャットツールや朝礼の時間を活用し、最新の商品情報や成功事例を共有し合います。 ✅各種研修・自己研鑽 提携各社のE-Learningや勉強会を通じ、FPとしての専門性を磨き続けます。 ＜入社後のサポート体制＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 【入社後1ヶ月～2ヶ月目】事業モデル・会員様特性・各保険会社の商品研修。 1社専属から来られた方が戸惑いやすい「複数社商品の使い分け」を、各社担当者と先輩FPがフォローします。 【3ヶ月目以降】月10〜15件をフル担当。実績は半期に一度の賞与に反映されます。 ＜評価制度とキャリアアップ＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 年功序列なし。実績と姿勢がそのままグレードと年収に反映されます。 数値を2半期連続で達成すれば、早期の昇格も可能です。 入社1年目370万円→3年目670万円→管理職900万円も達成可能な年収モデルです。 年次に関わらず、実績と姿勢を正当に評価するため、20代・30代の若手層も 「新しい保険営業のモデルを作る」という意欲を持って取り組んでいます。 ＜ITリテラシーへの対応＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 業務指示や情報共有はチャットツールを用いてスピーディーに行われます。 また、複数の保険会社のシステムを使い分ける必要があるため、 PC操作や新しいツールへの適応、迅速なレスポンスが求められる環境です。 ＜企業について＞ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 株式会社Next Solutionは、2025年度よりSMBCグループとなり、強固な顧客基盤を背景に、 質の高いファイナンシャルコンサルティングを提供する組織として第二創業期を迎えております。 現在、組織は急拡大のフェーズにあり、新部門の立ち上げメンバーとしての活気にあふれています。 単なる「保険売り」ではなく、お客様のライフプランを共に描くパートナーとして、 業界の新しいスタンダードを共に創り上げていく仲間を募集しています。