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株式会社Next　Solution　大阪オフィス

仕事内容

仕事内容 三井住友カードグループの安定基盤でFPキャリアをスタートしませんか？ 私たちは、新営業部門の立ち上げメンバーとして、あなたの成長をサポートします✨ ＼会社について／ ✅質の高いファイナンシャルコンサルティングサービスを提供 ✅年々拡大する三井住友カード会員数を背景に事業展開 ✅FPによるコンサルティングサービスを積極的に推進 ✅立ち上げメンバー募集 ～～～～～～～～～～～～～～～～～ 本ポジションは、株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員様へ、家計相談やライフプランニングを通じた保険商品の提案を担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、マネージャーや先輩FPの指導のもと、FPとしての知識とスキルを着実に身につけていただきたいと考えています。 ⭐具体的な業務内容⭐ ⏩三井住友カード会員様への家計相談 ⏩ライフプランニングを通じた保険商品の提案 ⏩コールセンターのヒアリング内容をもとに初回面談実施（訪問メイン） ⏩提案面談（2回目以降リモート活用可） ※月約10～15件の相談案件を配信 ※あなたのスケジュールに合わせて調整" ⭐業務の魅力⭐ 始めから自分に必要な保障を把握しているお客さまは多くありません。 複数回のヒアリングを通じてお客さまの考えや価値観に触れ、金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、お客さまの望む未来を共に実現するのがファイナンシャルプランナーの使命です。 ⭐お客様について⭐ ＊主に20代～50代の三井住友カード利用者 ＊無料のFP相談を希望された方々 ⭐働き方・組織体制の魅力⭐ ✅お客さまとのアポイントは三井住友カードが取得しますので、自身でのマーケット開拓はありません ✅ライフプラン提案を希望されるお客さまとのご面談となりますので、これまで培われた提案力をフルに活かすことができます ✅三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます ✅フレックス勤務を採用していますので、ワークライフバランスを大切に働き方を選択できます ✅経費の自己負担はありません（PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等） 【入社後の流れ】 入社後1か月は研修期間を設けています。 本事業の特徴や会員様の特性について学習、各種相談対応、保険会社ごとの商品研修を実施します。