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株式会社Next　Solution　大阪オフィス

仕事内容

仕事内容 ファイナンシャルプランナーとして、組織の中核を担うポジション。 あなたの輝かしい実績と指導・育成経験が、Next Solutionの成長を牽引します。 ＼会社について／ ✅質の高いファイナンシャルコンサルティングサービスを提供 ✅年々拡大する三井住友カード会員数を背景に事業展開 ✅FPによるコンサルティングサービスを積極的に推進 ✅立ち上げメンバー募集 ～～～～～～～～～～～～～～～～～ 本ポジションでは、株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、富裕層および法人経営者層のお客さまを中心に、資産運用・事業承継など複雑な課題に対応しながら、 将来に向けた資産形成のコンサルティングを担っていただきます。 また、組織全体の品質向上や若手FPの指導・育成に携わっていただくことで、組織を共に創り上げいくポジションとなります。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限に活かしながら、新しい営業スタイルを共に築いていただける仲間を募集しております。 【具体的な業務内容】 ⏩富裕層・法人経営者層への高度な資産戦略・ライフプラン提案 ⏩お客さまの潜在ニーズの発掘 ⏩後輩FPへのOJT指導、育成計画の策定 ⭐業務の魅力⭐ 始めから自分に必要な保障を把握しているお客さまは多くありません。 複数回のヒアリングを通じてお客様の考えや価値観に触れ、ご本人も気づいていない課題を明確にすることがこの業務の醍醐味となります。 金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案し、お客さまの望む未来を共に実現するのがファイナンシャルプランナーの使命です。 ⭐お客さまについて⭐ ◎主に20代～50代の三井住友カード利用者 ◎複雑な課題解決を求める富裕層、事業承継などを検討する法人経営者層 ◎あなたの高い専門性を必要とする、質の高い顧客基盤に集中できる環境 ⭐働き方・組織体制の魅力⭐ ✅お客さまとのアポイントは三井住友カードが取得しますので、自身でのマーケット開拓はありません ✅複雑な課題を持つ富裕層や法人経営者層のお客さまが対象となりますので、これまで培われた専門性や提案力をフルに活かすことができます ✅三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます ✅フレックス勤務を採用していますので、ワークライフバランスを大切に働き方を選択できます ✅経費の自己負担はありません（PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等）