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株式会社Next　Solution　新宿オフィス

仕事内容

仕事内容 三井住友カードグループの一員として安定した環境で働くチャンス！ 保険コンサルティングのプロフェッショナルを目指しませんか？ ＼会社について／ ✅質の高いファイナンシャルコンサルティングサービスを提供 ✅年々拡大する三井住友カード会員数を背景に事業展開 ✅FPによるコンサルティングサービスを積極的に推進 ✅立ち上げメンバー募集 ～～～～～～～～～～～～～～～～～ 本ポジションでは、株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客さまのニーズに応じて最適な保険プランを提案いただきます。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限に活かしながら、新しい営業スタイルを共に築いていただける仲間を募集しております。 ⭐具体的な業務内容⭐ ▼三井住友カード コールセンターのヒアリング内容をもとに初回面談を実施 ▼提案面談（１人のお客さまに対して平均3～5回、各60分） ※月間10～15件の新規面談をご対応いただきます。所属拠点やご自宅から１時間圏内のお客さまを担当いただきます ※初回面談は対面面談が中心となりますが、リモートも活用しながらご提案を進めていただくことができます ⭐業務の魅力⭐ 始めから自分に必要な保障を把握しているお客さまは多くありません。 複数回のヒアリングを通じてお客さまの考えや価値観に触れ、ご本人も気づいていない課題を明確にすることがこの業務の醍醐味となります。金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案し、お客さまの望む未来を共に実現するのがファイナンシャルプランナーの使命です。 ⭐お客様について⭐ ＊主に20代～50代の三井住友カード利用者 ＊無料のFP相談を希望された方々 ⭐働き方・組織体制の魅力⭐ ✅お客さまとのアポイントは三井住友カードが取得しますので、自身でのマーケット開拓はありません ✅ライフプラン提案を希望されるお客さまとのご面談となりますので、これまで培われた提案力をフルに活かすことができます ✅三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます ✅フレックス勤務を採用していますので、ワークライフバランスを大切に働き方を選択できます ✅経費の自己負担はありません（PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等） 【入社後の流れ】 入社後1か月は研修期間を設けています。本事業の特徴や会員様の特性について学習、各種相談対応、保険会社ごとの商品研修を実施します。