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株式会社Next　Solution　大阪オフィス

仕事内容

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：その他金融/保険営業、保険個人営業、FP/ファイナンシャルアドバイザー 三井住友カード会員様へのライフプラン提案や 最適な保険商品をご案内するファイナンシャルプランナー業務です。 複数商品の提案や反響営業が未経験でも 高品質な提案ができる理由が3つあります。 理由1 入社後1ヶ月間の集中研修をご用意しています 提携各社のE-Learningに加え、実務に 即したロープレを徹底して実施。 「複数商品の比較に慣れていない」 「完全反響型は初めて」という方も基礎から 知識とスキルを身につけられます。 理由2 ライフプラン・シミュレーションツールを活用できます 専用のツールを使って将来の収支やリスクを 分かりやすく可視化できるため、提案準備や 対話に集中して高品質なプランを作成できます。 理由3 先輩社員にいつでも相談できる環境です 現場のリアルな知見を教え合う文化が 根付いており、 「こういうケースはどう提案すべきか」を 共有しながら自分のスタイルを確立できます。 以上3点から、未経験からでも 安心して高品質な提案ができるサポート体制が 整っています。 ■仕事内容 三井住友カードがニーズを 聴取した会員様（月10～15件の相談案件）に 対し、個人の家計相談やライフプランを通じ、 複数社の商品を 組み合わせた最適な保険商品をご提案します。 【具体的な仕事の流れ】 ▼初回面談（カフェ等での対面中心） NISAやiDeCoなど、お客様が 関心をお持ちの「資産形成ニーズ」 のヒアリングからスタートすることが多いです。 ▼ライフプラン・シミュレーション シミュレーションツールを活用し、将来の収支や 「万が一の時のリスク」を 分かりやすく可視化します。 ▼ソリューション提案・成約 課題が明確になった上で、複数社の商品を 組み合わせた最適な保障をご提案します。 ※2回目以降の面談は、オンラインも 活用しながら効率的に進められます。 ■安心の営業スタイルと評価制度 ・完全反響型の営業（新規開拓や 知人へのアプローチは不要） ・固定給ベース＋移動交通費やお茶代は会社が 全額負担 ・評価基準は「お預かりした年換算保険料」 ベースで徹底した顧客志向 ■自由度の高い働き方 フレックスタイム制を活用し、「9時から カフェ面談の日は直行」「家族の予定に 合わせて調整」など柔軟に働けます。 先輩社員の声： 「前職のフルコミ時代は収入の波に悩み経費も 自腹でしたが、現在は固定給に 加え交通費やお茶代も会社負担で安心です。 保険料ベースの評価なので、お客様と同じ目線で 質の高い提案に集中できています」 （入社2年目/前職：来店型ショップ）