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株式会社Jリスクマネージメント　開発FP営業部第1~6オフィス

仕事内容

仕事内容 ＜案件急増に伴う住宅FP緊急募集！＞ ＼ この求人のポイント ／ ✅戸建て住宅購入層へのFP相談ニーズが急増中 ✅月平均10件の反響案件を会社が提供 ✅飛び込み・テレアポ・知人営業なし ✅住宅ローンや家計設計の知見を活かせる ✅見積作成や満期管理は専任部門がサポート ―――――――――― 緊急募集の背景 ―――――――――― ✅住宅購入を検討されるお客様からの 保険相談ニーズの急速な高まり ✅市況変化により 他社の住宅FP領域の相談案件が、 当社へ継続的に寄せられる現状 これらを背景に、 現在は約50名体制の組織に対して、 毎月約1000件の相談依頼が入る状況です。 既存メンバーだけでは すべてのニーズに応えきれないほど 案件が増えているため、 住宅ファイナンシャルプランナーや 保険営業経験を活かせる方を 緊急募集します。 ＜詳細の事情は面談で！＞ 上記では、概要だけを記載しておりますが 経験をお持ちの方こそ 「本当に1000件ものニーズが？」 と疑問に感じられるかもしれません。 そのため、詳細の事情をお話しする 「カジュアル面談」の場を 設けられればと考えています。 対象の方であれば 基本全員とお会いします。 お会いした後に、 面接選考に進むかを ご判断いただいても大丈夫です。 ―――――――――― 仕事内容 ―――――――――― ファイナンシャルプランナーとして、 提携する不動産会社での 住宅購入を検討されている お客様に対し、家計・住宅ローン・ 将来設計を踏まえた保険プランを ご提案いただきます。 住宅購入は、多くのお客様にとって 人生の大きな資金計画が 動くタイミングです。 現在の保険内容だけでなく、 住宅ローン返済、教育資金、老後資金、 万が一への備えなどを総合的に確認し、 お客様ごとに無理のない保障設計を行います。 【主な業務内容】 ■相談内容の確認 └戸建て住宅購入や保険見直しに関する お客様の相談背景を確認します。 ■ヒアリング対応 └オンライン商談が中心です。 └1日2～3件程度を担当します。 └現在の保険内容、家計状況、 住宅ローン、家族構成、将来設計などを 丁寧に確認します。 ■保険プランの設計・提案 └生命保険・損害保険を含む 41社の商品から、お客様に合った プランをご提案します。 └住宅購入後の家計負担や保障バランスを 踏まえた提案ができます。 ■契約手続き・アフターフォロー └資料送付や契約対応を行います。 また、見積作成や 満期管理業務などの 事務作業は専任部門が担当。 お客様への提案や フォロー業務に集中できる 環境を整えています。 ―――――――――――――――― この求人はこんな方におすすめ ―――――――――――――――― ・住宅購入層へのライフプラン提案経験を活かしたい方 ・保険営業やFP経験を、反響案件中心の環境で活かしたい方 ・飛び込みやテレアポではなく、相談ニーズのあるお客様に向き合いたい方 ・住宅ローン、家計設計、保障設計を踏まえた提案力を高めたい方 ・事務作業に追われず、お客様への提案やフォローに集中したい方 ■市場価値を高められる環境 ―――――――――――――― 多種多様な商品を扱えることもあり、 一部商品しか扱わない代理店よりも 学べる機会が豊富にある当社。 また日本上位1％（※）の 生命保険営業『MDRT会員』や 遥かに厳しい入会基準の COT・TOT資格を持つスタッフが在籍。 緊急採用の住宅部門メンバーは 全員がMDRT会員です。 月1回の勉強会・週2回のミーティングを 通じて知見を広げていけます。 ※一般社団法人 MDRT日本会 MDRT日本会会員数より算出 （2024年4月22日） 経験を活かしながら、 より提案力を高めたい方に 適した環境です。 【そのほか勤務環境】 ●フレックスタイム制 （1日6時間勤務） └自由にスケジュール調整可 ●月・木出社 └その他は直行直帰・在宅OK ●平均残業月10時間未満