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Hopeful　Future株式会社

仕事内容

仕事内容 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ファイナンシャルアドバイザーとは？ ￣￣Ⅴ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ お客様の「これからの人生」に寄り添い、将来に向けたお金の計画を一緒に考えるお仕事です。 例えば、結婚・出産・住宅購入・老後など、人生にはいろいろなイベントがあります。 その時々に必要な「保険」や「資産の備え」を提案し、安心して生活できるようサポートします。 お金の知識がなくても大丈夫。 入社後は、基礎から学べる研修や先輩のサポートがあるので、 未経験からでも安心してスタートできます！ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 具体的なお仕事内容 ￣￣Ⅴ￣￣￣￣￣￣ お任せするのは ①お客様へのヒアリング ②プランのご提案 ③フォローする という3つのステップです。 ① ヒアリング お客様の現在の生活や将来の希望を丁寧にヒアリングします。 収入や支出、貯金の状況などを伺い、「どんな人生を送りたいか」を一緒に考えます。 ② プランのご提案 ヒアリング内容をもとに、保険や資産運用など、将来の安心につながるプランをご提案します。 お客様が納得できるよう、専門用語を使わずに分かりやすく説明します。 ③ アフターフォロー 契約して終わりではなく、その後も定期的にフォロー。 ライフスタイルの変化に合わせてプランを見直し、長く信頼関係を築いていきます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ この仕事のやりがいはこんなところ︕ ￣￣Ⅴ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ◆ノルマなし！本当にお客様のためになる提案が可能！ 数字に追われる働き方ではなく、「お客様の気持ちに寄り添うこと」を大切にしています。 目先の契約ではなく、将来の安心につながる提案を一緒に考えるスタイル。 「あなたに相談して良かった」と言っていただける瞬間が、一番のやりがいです！ ◆自分の知識・経験になるお仕事 保険やお金の知識は、日常生活でも役立つ一生モノのスキル。 お客様の人生設計をサポートしながら、自分自身のライフプランも見直すきっかけになります。 経験を積むほどに提案の幅が広がり、「人としても成長できる」実感を得られます。 ◆研修充実！業界トップクラスの賞を受賞した先輩が指導 入社後は基礎から学べる研修をご用意。商品知識や提案の流れなど、丁寧にサポートします。 実際に、業界トップクラスの賞を受賞した先輩が教育担当としてあなたをサポート！ 未経験からスタートした先輩も多く、質問しやすい雰囲気の中で安心して成長できます。 ◆ワークライフバランスの整った環境！ 年間休日120日かつ残業が月10時間ほど。 自分の時間を大切にしながら働ける環境が整っています。 お客様宅への訪問時間に合わせてフレックスタイム制を使えたりと、 残業時間が増えないような施策もしており、会社全体で働きやすさを意識しています。