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ウィッツ・サポート株式会社

仕事内容

仕事内容 ─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ ▼働きやすい理由＆魅力▼ ✅これまでの金融や事務の経験を存分に活かせる環境です ✅土日祝休みで完全週休二日制✨年間休日120日以上！ ✅残業はほぼ無しで17時退社！ワークライフバランス抜群 ✅財務に強いグループ基盤✨さらに専門性を高められます ✅賞与年2回や退職金制度など福利厚生も充実して安心 ─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 【業務内容】 フォルテッツァグループの一員として、経営者を守る法人保険コンサルティングをお任せします。 経験を活かし、退職金準備や事業承継など、財務に強い特性を活かしたきめ細やかな提案を行うやりがいのあるお仕事です。 ▼ 具体的なお仕事 ▼ ・経営者の課題解決に向けた法人保険のコンサルティング ・退職金準備や事業承継などに関するプランニングと最適な提案 ・生命保険に関する資料作成やデータ管理、月次報告書の作成 ・お客様の財務状況に合わせた保険のメンテナンスや見直し提案 ・企業型確定拠出年金や新NISAなどの専門的な取り扱い ＜＜他にはない、ここで働く魅力✨＞＞ 1.「経験を活かしてさらに専門性を高められる環境」 →税理士法人を母体とするグループの一員として、財務的視点からの説得力ある提案ができます。 これまでの金融や事務の経験をベースに、より専門性の高いスキルへと磨きをかけることができます。 2.「経営者を直接サポートする大きなやりがい」 →会社の存続や従業員の生活を守るため、大きなリスクを背負う経営者を法人保険を通じて守る、社会貢献度とやりがいの高いお仕事です。 3.「専門知識と知恵（WITS）をさらに深める手厚い支援」 →社名に込められた「知恵」の通り保険や資産運用、相続に関する専門知識を深めることができ、FPや証券外務員などのさらなる上位資格取得も全面的にサポートします。 【将来的に身につけられるスキルや職位など】 入社後はこれまでの経験を活かしながら当社の業務フローをスムーズに習得していただきます。 1年後にはお客様の状況を深く把握し、当社の中心メンバーとして活躍を期待しています。 3年後には一人で経営者の高度なライフプラン資料を作成・説明できるようになり、証券外務員資格の取得など、金融のスペシャリストとしてさらなるスキルアップが可能です。 将来的には経営者の信頼できるパートナーとして、会社の中心的なポジションやマネジメント業務をお任せしていきたいと考えています。